收评:沪指冲高回落涨0.35%险守3100点 通信股领涨( 四 )
【机构热议】
国泰君安：近两周是最佳“上车”机会 ， 2019年1月4号行情启动以来 ， 行情发展经历了两个阶段 。 第一阶段：1月4日到2月中旬 ， 消费占优；第二阶段：从2月中旬到现在 ， 成长股迅速发力 。 目前市场极有可能正在迎来第三个阶段：逐渐转向以公募基金为主导的行情 ， 价值股可能会有良好表现 。 本轮上涨行情的基本面为政策预期转暖 ， 年报披露期的到来只会导致部分风险偏好较低的投资者暂时离场观望 ， 只要政策导向不变 ， 市场运行方向也不会改变 。 国泰君安认为 ， 北向资金小幅净流出 ， 更多的是战术性观望 ， 从MSCI纳入A股比例持续提升来看 ， 外资持续流入是大趋势 。
中信证券：市场分化将继续 ， 而基本面是最重要的价值支撑点 。 自上而下的关注基建、新能源汽车、医药三条产业链 。 基建托底投资 ， 是近期宏观上重要的结构看点 ， 而近期PPP落地率持续攀升 ， 基建板块整体进入资金面、政策面改善的细化阶段 。 新能源汽车产业链基本面短期趋势稳健向好 ， 长期空间大 ， 对补贴退坡的预期已有较充分反应 ， 建议继续关注动力电池领域 ， 以及各环节的龙头公司 。 医药板块的核心逻辑则是业绩稳健防御性强+短期科创板催化医药板块的科技属性 。
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