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盘前：市场分化大盘上演深V反转 关注主题投资机会( 二 )

机构观点

股票市场二季度波动加大 ， 整体趋势为震荡上行：获利盘较大后市场会面临一定的回调压力 ， 如果出现进一步上涨趋势 ， 主要由外资、保险和散户来支撑 。 经济下行压力较大时聚焦逆周期调控 ， 经济下行压力缓解以后再聚焦结构性去杠杆和三大攻坚战 ， 这将成为今年经济问题的一个主线 ， 而且进入二季度以后 ， 这种逻辑也已经被市场充分预期 。 因此 ， 资产配置的关键逻辑将倾向于资金面博弈 ， 重点在资产性价比 。 （华泰证券）

总的来看 ， 当前股市流动性出现了宏观流动性边际变差 ， 但是科创板和期指松绑又会给A股带来新的增量资金 。 短期内 ， 科技龙头和大盘蓝筹将会受益于这种变化趋势 。 三条主线布局主题机会 。 第一 ， 事件催化主线：第二届“一带一路”峰会（4月25日至27日举行、“一带一路”框架下最高规格的国际合作平台、中国今年最重要的主场外交）、第二届数字中国建设峰会（5月6日至5月8日举行）；第二 ， 主题轮动主线：TMT主题（5G、云计算、工业互联网、人工智能、大数据等）；第三 ， 改革主题主线：金融供给侧改革（金融科技、互联网金融） 。 （招商证券）


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