安洁科技34亿收购现商誉窟窿安信证券一年一致歉( 五 ) 中国经济网北

其中安洁科技以股份支付交易对价的比例为70% ，以现金支付交易对价的比例为30% 。最终安洁科技发行股数确定为4681.16万股，每股发行价格32.22元，共计募集资金15.08亿元，用于支付现金对价（10.2亿元）、交易费用（3084万元）及威博精密的“消费电子金属精密结构件建设项目”的实施，该项目拟使用募集资金4.7亿元。

而交易完成后，因收购对价与威博精密账面可辨认净资产公允价值及合并层面新增递延所得税负债之间差额，安洁科技的商誉增加了27.91亿元。

根据安洁科技与交易对方签订的《发行股份及支付现金购买资产的利润补偿协议》及其补充协议，交易对方承诺威博精密利润承诺期间实现的净利润承诺数总额不低于12.8亿元，其中2017年、2018年、2019年承诺实现的净利润分别不低于 3.3亿元、4.2亿元、5.3亿元。