拼多多拟发最高10亿美元可转债具“发行人赎回权” 中新網客戶端北京9月24日電(記者吳濤)

　　中新网客户端北京9月24日电(记者吴涛)北京时间24日淩晨，拼多多发布公告，拟发行累计本金金额为8.75亿美元2024年到期的可转债。

　　如启动“绿鞋机制”後，即债券初始认购者有权在13天内额外认购1.25亿美元，拼多多此次发行规模将在10亿美元左右。高盛、美林、巴克莱、瑞银为此次发行进行了联合承销。

　　9月23日，农民丰收节之际，拼多多联合11所高校举办农业科技创新与丰收中国论坛。

　　募资将投入农产品上行等基础设施

　　拼多多表示，本次发行所得款项将主要用於平台研发投入和新农业基础设施建设，拼多多将继续大力投入农业科技研发和农产品上行体系建设，加速推动中国农业现代化进程，为农业生产者和平台4.83亿消费者创造更多价值。

　　资料显示， 2018年，拼多多实现农(副)产品订单总额653亿元，成为中国较大的农产品上行平台之一。预计2019年平台农(副)产品的上行规模将超过1200亿元。

　　拼多多表示，平台依靠农产品起家，推动更多农产区实现现代化改造。基於现有规模和技术优势，拼多多将继续农业产业的资金和技术投入，致力於为覆盖产区的每一块农田提供现代农业解决方案。

　　加入“发行人赎回权”

　　值得注意的是，拼多多成为美国资本市场首只发行可转债时附带“发行人赎回权”的中概股。

　　根据拼多多披露的资讯显示，本次可债券发行为无抵押模式，债券将於2024年10月到期。本次发行中，拼多多具有“发行人赎回权” 。

　　根据该条款，在2022年10月1日或之後，如果拼多多股票在连续30个交易日之中至少有20个交易日收盘价不低於档期转股价格的130% ，拼多多将有权按照债券面值的103%(含当期计息年度利息)的赎回价格赎回全部或部分未转股的可转债。

　　有投行出身人士对此项条款解读时表示，当这一条款被触发时，公司选择按原价赎回可转债，而股价已经涨了130% ，没有投资人会愿意被原价赎回，所以这个条款“相当於一个变相的强迫转股动作” 。

拼多多拟发最高10亿美元可转债具“发行人赎回权”