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阿里巴巴Q3财报超预期，疫情过后，焉知非福？( 二 )

阿里巴巴Q3财报超预期，疫情过后，焉知非福？

阿里巴巴介绍 ， 一些无法在线下进行的品牌新品发布会 ， 可以通过淘宝直播进行 。 2月12日 ， 淘宝直播宣布将推出“云发布会” ， 联动短视频、淘宝头条等淘宝内容生态以及天猫新品首发阵地 ， 让品牌在疫情下也能照常进行新品发布 。 粉丝可以在品牌直播间进行实时互动 ， 边看边加购 。 商家还可使用5G直播信号、与主播进行连麦、VR体验新机等新技术 ， 使发布会更具现场感 。 据淘宝2月14日提供的数据：2月以来 ， 每天新增的淘宝店数量达到3万多家 。 在淘宝的一键开店创业平台“淘小铺” ， 2月3日以来新增开店人数增长超过300% 。 “淘小铺”客户可通过分享、参与评论或“买家秀”推广商品获得收入 。 而各行业上线“云复工” ， 据报道 ， 目前至少有30余家知名餐饮企业已经或正在把后厨改成直播间 ， 其中包括汉堡王、哈根达斯、真功夫、吉野家、呷哺呷哺、宏状元 。 就像张勇说得“像十七年前所经历的 ， SARS以后 ， 电子商务获得巨大发展 。 每次重大灾难发生的同时 ， 总孕育着新的历史机会” 。 疫情对与淘宝来说是挑战亦是机会 ， 一二线城市以及下沉市场将是最强的后盾 。 财报中的数据正是最好的印证-阿里巴巴集团云计算业务单季收入首次超过人民币100亿元 。 云计算——阿里的另一大支撑 2020年2月11日 ， IDC发布《中国公有云服务市场(2019Q3)跟踪》报告 。 报告显示2019年Q3中国公有云IaaS市场规模达144.6亿人民币 ， 同比增长62.2% 。 阿里云、腾讯云、金山云作为互联网云服务商前三企业 ， 与中国电信、华为云、AWS共同领跑中国云计算市场快速发展 。 据IDC上次发布半年报预测显示, 2019-2023中国公有云IaaS年均复合增长率将达46%,预计到2023年中国IaaS市场规模将达到2087亿元人民币 。 财报同期 ， 亚马逊云计算季度营收增长34% ， 从10亿级到100亿级花了6年时间 ， 而阿里云仅在4年内就实现单季度营收从10亿级别到100亿的跃升 。 而受益于疫情防控期间日益增长的远程办公需求 ， 阿里云的增长还在持续 。 据亚马逊AWS首席执行官Andy Jassy在接受日经新闻采访时曾表示 ， 阿里云正在迎头赶上亚马逊 ， 但市场足够广阔 ， 云计算仍有巨大增长潜力 。 据Gartner数据 ， 阿里云在亚太市场排名第一 ， 市场份额是亚马逊和微软的总和 。 根据公开信息显示 ， 该季度内 ， 阿里云服务的大型企业扩展至中国一汽、申通、保利、东方航空、吉利、光明乳业、贝因美、空中客车等不同行业和领域 。 阿里在财报中表示 ， 阿里云达到了一个重要里程碑：在“双11”前 ， 阿里巴巴核心系统100%迁移到阿里云公共云上 ， 中国唯一自研飞天云操作系统扛住“双11”流量洪峰 ， 当日订单创建峰值达54.4万笔/秒 ， 再创历史纪录 。 由于疫情防控期间远程办公需求剧增 ， 阿里云在本季度可能会保持较高的增速 。 阿里巴巴董事会主席兼CEO张勇表示 ， 远成办公在疫情爆发期间出现了爆发性的增长 。 2020年2月5日 ， 阿里旗下移动办公应用“钉钉”首次超过微信 ， 跃居苹果AppStore排行榜第一 ， 这也是苹果应用商店里 ， 办公类应用产品历史上首次跃居第一 ， 国内ToB端市场潜力无限 。 5日凌晨 ， 在苹果手机端应用商店和MAC电脑端应用商店 ， 钉钉下载量均跃居免费排行榜总榜第一名 。 数据显示 ， 阿里旗下的远程通勤平台钉钉已成为最受欢迎的平台之一 ， 有超过1000万家公司使用钉钉远程办公 ， 且20个省的2万所学校和1200万名学生采用了钉钉远程上课和辅导 。 在公共卫生事件期间 ， 作为PaaS和SaaS平台的钉钉不仅获得了更多的新增用户 ， 也拓展了包括在线教育和远程办公等新的应用场景 。 长期来看 ， 这些业务有望成为阿里巴巴新的估值增长引擎 。 从返回港股以后资金对阿里的偏爱就可以看出 ， 市场普遍对阿里未来业绩抱有较大的期待 。 在正常情况下 ， 阿里的业绩稳步提升趋势还是较为明朗 ， 虽然短期之内 ， 其核心商业业务依然被笼罩在公共卫生事件的阴云之下 ， 但整体来看 ， 阿里云凭借在新零售、云视频、云游戏等领域的收入优势继续保持行业龙头老大的市场地位 ， 但进一步扩大以政务、金融和制造行业为主的企业级市场正在为其提供新的增长动力 ， 而在混合云、人工智能、物联网领域持续布局发展 ， 有望成为阿里集团长期价值的重要支撑 。 新零售——一“马”当“鲜” 疫情下不仅催生了远程办公 ， 更催生了新零售 ， 数据显示 ， 整个新零售业务方面 ， 第三财季的收入为258亿元 ， 同比增长128% ， 持续加速增长 。 根据QuestMobile数据显示 ， 盒马生鲜的app在春节期间日均DAU同比增长127.5% ， 在众多生鲜电商APP中排名第一 。 在当前多个小区封闭的情况下 ， 以盒马为代表的生鲜企业受到了大量的追捧 ， 更是出现了凌晨抢配送员的情况 。 据公司情报专家《财经涂鸦》消息 ， 新冠病毒疫情期间 ， 盒马鲜生的网上订单数量相较去年同期激增220% ， 但平均客单价却从去年的80-90元下降至40元左右 。 相关人士透露 ， 由于疫情期间民生单品需求暴增 ， 网上订单主要集中在蔬菜、柴米油盐、方便面、冷冻食品等 ， 同时随着客户购买频次的增加 ， 亦摊薄了客单价 。 同样带来的问题是人员紧缺 。 在货源方面很多产品无法在外地很快运到上海 ， 也造成了一部分商品短缺 。 但该人士表示 ， 盒马比其他互联网生鲜平台的货源更充足 。 就人员紧缺问题 ， 盒马在春节期间连续推出政策 ， 吸收云海肴等多家餐饮连锁企业的员工临时在盒马就业 ， 并将在今年持续扩张招聘30000名新员工 。 并且有数家企业与盒马达成“共享员工”合作 ， 据盒马方面称 ， 酒店、影院、百货、商场乃至出租、汽车租赁等服务行业也陆续参与了这种新型企业互助 。 为保障民生的需求 ， 盒马鲜生菜品的价格也受到监管部门的管控 ， 几乎是以进价差不多的价格销售给顾客 。 算上运输期间的蔬菜损耗 ， 利润非常低 。 这将是拉低客单价的原因之一 ， 作为第一季度的财报会带来一些影响 。 对疫情过后线上生鲜客单价的判断 ， 盒马内部工作人员认为将回到常态 ， 线下时间充裕的用户仍会回流线下购物 ， 当前各平台的客单价提升或下降都只是暂时的 。 长期来看 ， 对比其他竞争对手 ， 相较传统商超盒马具有品类优势及阿里的数据支持和更高效率的运作模式；对比其他线上生鲜 ， 盒马有线下体验店 ， 所以其新零售竞争优势明显 ， 疫情过后客单价能很快恢复至正常水平 。 总结 毫无疑问 ， 疫情会对第四财季的财务数据造成影响 ， 但疫情肯定会过去 ， 对阿里的负面影响也更多是短暂的一次性的 ， 只要整体业务仍在健康的战略线上发展 ， 阿里就会很快弥补疫情中的损失 。 另外 ， 疫情之下 ， 很多消费者也改变了日常生活工作方式 ， 比如在线办公、线上买菜等 。 祸福相依 ， 疫情之下 ， 阿里或许会迎来全新的发展机遇 。


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