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『我的第一部5G手机』关勃：周末6大消息影响下周行情，5G新基建的炒作路线！（附股）( 二 )


点评：放大招 ， 湖北小规模企业增值税免征3个月 ， 其他地区3%降至1%；对全国8000多万个体户 ， 是实实在在的利好 。 这也是稳就业重要一步 ， 小微企业吸纳2亿多人 ， 事关亿万家庭的生计 。
此外 ， 个体工商户社保也享受减免政策 ， 还要发放5500亿低吸贷款 ， 电价也要降低5% ， 支持减免个体户的物业租金 。 总之 ， 能想出的招都在打 ， 为了救活企业 ， 为了稳定就业 ， 确实挺拼的 。
5、华为小米抢先布局 ， WiFi6将迎井喷
本周 ， Qorvo推出业界首个无缝集成WiFi 6和物联网的解决方案：QPK8642套件 。 通过该解决方案 ， Qorvo正在帮助设计人员满足迅速增长的全球连接市场中不断变化的需求 ， 同时最大限度地减少互联家居内的交叉无线电干扰 。 2019年 ， 三星Galaxy S10系列和iPhone 11率先应用WiFi 6技术；在近期的小米10新品发布会上 ， 雷军公布了首款支出WiFi-6技术的小米路由器；2月24日 ， 华为线上发布了支持WiFi 6的路由器 。 沉寂多时的“WiFi 6”技术再次引起关注 。
点评：在目前疫情防控任务下 ， 大量企业园区开始启用AI口罩识别系统、大数据门禁管理系统 ， 以及服务机器人设备 ， 这些新设备、新技术的快速添加 ， 让WiFi升级变成了重点需求 。 由于技术门槛和价格限制 ， 2019年仅有一成左右的新产品支持WiFi 6 ， 但随着成本的降低 ， WiFi 6会在今年出现井喷 ， 相关技术有望成为2020年市场主流应用 。
A股上市公司中WiFi 6相关概念股有33家以上 ， 市值合计1.25万亿 ， 3股市值超千亿 ， 分别是工业富联、中兴通讯、三六零 。 工业富联与产业链相关产品有路由器 ， 中兴通讯是设备商龙头 ， 三六零属于整体解决方案商 。 芯片相关公司包括乐鑫科技、博通集成、海特高新等 ， 模组和终端厂商有卓胜微、移远通信、共进股份等 。
6、全国 平均 房贷利率连续3月下降
简普科技大数据显示 ， 2020年2月（数据采集期为2020年1月20日-2020年2月19日） ， 全国首套房贷款平均利率为5.50% ， 环比下降1BP；二套房贷款平均利率为5.81% ， 环比下降1BP 。
点评：2020年以来 ， 全国房贷利率水平呈现平稳略降的走势 ， 预计未来仍将维持这种基本平稳的趋势 ， 一线城市的首套房平均贷款利率普遍低于二线城市 。 疫情爆发后 ， 多地政府为了刺激刚需 ， 在一定程度上放松房地产相关政策 ， 包括调整公积金贷款首付比例、贷款额度、贷款期限等 ， 有购房刚需的朋友们可以关注一下 。
后市策略
看好逆周期调解发力 ，
复工关注水泥和消费建材
短期A股市场波动有所加大 ， 长期投资价值凸显 。 目前整体流动性充裕 ， 逆周期调节措施力度有望继续加大 ， 市场情绪仍处于高位 。 后续不排除投资者风险偏好、资金博弈出现反复 ， 市场走势波动性可能有所加大 。
长期来看 ， 我们对国内经济长期运行趋势仍有信心 ， 考虑到目前整体估值处在较低位置 ， 具有一定安全边际 ， 为中长期配置需求投资和提供了较好支持 。
受疫情影响春节后发电量、地产销量等高频数据大幅低于往年同期 ， 并且海外疫情蔓延可能拖累全球经济影响我国出口 。 我们认为2月4日后一段时间市场形态可能类似19年8月6日-12月初 ， 市场表现为进二退一 ， 源于基本面数据还未见底 。
【『我的第一部5G手机』关勃：周末6大消息影响下周行情，5G新基建的炒作路线！（附股）】中长期看 ， 牛市的三个逻辑没动摇 ， 即牛熊周期轮回、企业盈利见底回升、大类资产偏向股市 。 我们认为A股盈利W型筑底 ， 上市公司净利润同比2季度后仍然会回升 ， 2020年全年将达到10%-12% ， 高于19年的8% ， 牛市逐渐将进入3浪上涨的逻辑 ， 3浪加速需要等疫情控制住 ， 经济活动完全恢复 。
目前市场的恐慌情绪还没有完全落地 ， 但市场向周期股转换的格局已经逐渐明朗 ， 此时的周期股大都是在起涨的开始 ， 即使不急速上涨拿在手里也比较稳 。 考虑到后期基建逆周期调节加码 ， 地产可能加速赶工、开工 ， 旺季可能更旺 ， 预计B端建材上市公司销售全年不受影响 。 建议关注以下细分领域：


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