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『资本记事』新冠催化云经济，非典催生电商( 二 )


“宅经济”之前一直就有 ， 5G、人工智能等技术对其推波助澜 。 证券分析师徐林锋认为 ， 在疫情催化下 ， “宅经济”来到了一个临界爆发点 。
以腾讯手游《王者荣耀》为例 ， 受到疫情的影响 ， 2020年大年三十单日流水为20亿元左右 。 而此前《王者荣耀》的单日流水纪录为2019年大年三十单日流水13亿元 ， 单月流水纪录为2019年2月的71亿元 ， 预计单月流水纪录很有可能因为疫情的影响在2020年被打破 。
从供需角度来看 ， 一方面新生代主力消费人群 ， 宅文化逐步盛行 ， 除了传统的线上购物、外卖等之外 ， 其他包括移动直播、短视频、兴趣社交、在线教育等领域；另一方面 ， 相关企业在技术积累、平台商业模式也逐步成熟 ， 为用户提供更加好的服务和体验 ， 特别是移动互联网盛行后 ， 用户数量呈现爆发式增长 ， 宅经济模式逐渐走进消费者的日常生活 。
『资本记事』新冠催化云经济，非典催生电商
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狭义上的“宅经济” ， 是以御宅族为主体的经济活动 ， 主要指以漫画、动画、游戏及周边商品为核心的ACG产业 ， 已经成为日本等国家或地区的支柱产业 。 “宅”人群指的是深度爱好游戏、动漫、小说等内容 ， 追求这类内容带来的精神享受超过对户外爱好的人群 。 宅文化的表现包括玩手机游戏、追动漫/漫画、逛弹幕视频网站、刷弹幕等 。 受用户上网注意力变化的影响 ， 宅文化逐渐延展到移动直播、短视频、兴趣社交等领域 。 截止至2018年8月 ， “宅”人群整体用户规模突破8亿 ， 同时还保持着稳定增长的趋势 。
广义上的“宅经济” ， 实质上是在互联网与物流推动下的一种远程服务模式 ， 主要包括两方面的内容 。 一是作为一种消费模式 ， 涉及网络购物等“在家消费”的范畴 。 二是作为一种工作方式 ， 涉及家庭生产等在家办公的范畴 。 “宅经济”目前依然是一种成长中的经济模式 ， 建立在发达的互联网与物流系统之上 ， 以电子商务、在线娱乐等网上经济及其相关产业为支撑 。
“懒”人群是广义”宅经济“的受众 。 此类人群几乎不外出 ， 而是通过互联网与商家达成上门服务协议 ， 主要服务为外送服务和上门服务 。 截止至2018年8月 ， “懒”人群的整体规模约为1.36亿 ， 全网渗透率较“宅”人群低 ， 仅有12.2% 。 “懒”人群对外卖服务、家政服务的需求频率较高 ， 生鲜电商则相对较低 。 尽管如此 ， 目前外卖服务和家政服务的受众人群的增长趋势已经放缓 ， 而生鲜电商的用户仍在不断增长 。 总体而言 ， “懒”人群对外送服务的需求显著高于上门服务 。
快递行业作为“宅经济”的最后环节 ， 从2014年起 ， 保持着每年快速量增长100亿件的发展速度 。 作为社区物流最后1公里 ， 2019年中国主要企业设立智能快递柜约33万组 ， 预计2020年全国智能快递柜组数将达75万 ， 快递柜市场规模有望超过300亿元 。
本质上 ， “宅经济”兴起是迎合了当前主力消费人群的需求变化 ， 随着相关技术成熟（移动互联网、物流等）和短期疫情刺激 ， 将加速相关商业模式的完善 ， 后续相关受益产业链（电商、传媒、在线教育、物流等）的增长值得重点关注 ， 也是投资机会所在 。
随着“宅经济”的持续发展 ， 电商、传媒、在线教育、交运、计算机等领域均在不同程度上有所受益 。 其中 ， 网游与网购是宅经济两座最大的“金矿” ， 而生鲜电商短期最为受益 ， 游戏行业商业模式最佳 。
不妨作个大胆结论：新冠持续时间越长 ， 让产业界、投资界形成持久战的预期 ， 将加快云经济的产业化、体系化 。 新冠终将过去 ， “宅经济”还会回到它应有的节奏上来 ， 但云上生活的扩张将不可阻挡 。
延伸阅读：新冠疫情后的A股 ， 希望出现非典后的那种涨


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