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[凤凰财经]爆款生意，看5G时代落后的阿里如何反超！


3月13日 ， 联合国教科文组织就新冠疫情影响 ， 向全球39个国家和地区的4.21亿人推荐了一份在线教育应用与平台清单 ， 钉钉成为联合国教科文组织推荐的首选平台 。
钉钉成为全球爆款的同时 ， 意味着在线教育在全球一次强制性普及 ， 一次全球规模的需求上升 。 我们今天不讨论在线教育有多火 ， 而是想强调一下在线教育背后最为确定的业务——云服务 。
毕竟这类“金矿”生意 ， 最赚钱的不是“挖矿” ， 而是“卖铲子与水” ， 而服务器就是云服务的“水” 。
一、钉钉备受瞩目！阿里云服务实现全球最高增速！
疫情期间超额流量的瞬间涌入 ， 使得阿里在两天之内扩容2万台云服务器 ， 来维持钉钉用户的稳定使用 。 而腾讯的腾讯会议也以日均1.5万台的规模扩容 。
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服务器需求的爆发并非只是疫情的短期催化 ， 需求暴增的苗头早已出现 。
近几年 ， 阿里云市场占有率急速增长 ， 目前已稳居全球前三 ， 并且在前三甚至前五云计算厂商中 ， 同比增速最高；包括华为云、腾讯云等在内的云计算企业也在快速崛起 。
而同期海外的云服务巨头则表现非常萎靡 ， 2019年全球服务器市场销售额的前两名戴尔与HPE还出现了同比下降 。
国内云服务产业快速成长的同时 ， 也带动了作为基础设施的服务器又一轮迅速增长 。
二、全球经济寒冬下 ， 2020率先起爆的确定性需求
进入5G时代 ， 高速传输以及万物互联带来的流量需求激增 ， 将进一步推动云服务产业规模的增长 。
根据IHS Markit最新预测 ， 2023年在线流量增长幅度将达到2019年的12倍 。
3年时间 ， 流量增长12倍 ， 最直接受益的 ， 当然就是占据云服务成本69%的服务器 。 在这个需求下 ， 底层服务器的需求必然大幅增加 ， 龙头企业的涨幅空间必将持续打开 。
举个例子 ， 作为全球主流厂商的中国企业浪潮信息 ， 其销售额率先在去年三季度 ， 实现了全球唯一的两位数增长 。
此后便被作为景气度指标 ， 三根阳线突破技术面压力 ， 此后一路开启主升浪态势 。
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所以 ， 在海内外共同认可的背景下 ， 2020年的市场之巅 ， 必有云产业服务器的一席之地 。
我们整理了一份服务器龙头的研究资料 ， 结合各大龙头的最新业绩（+预告） ， 以及各大基金机构布局情况 ， 最终选到业绩正加速反转的3个龙头 ， 趁着市场调整的时机可以纳入进一步观察 。
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