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「华为Mate30」华为板块下周迎来沸腾，13只北上资金加仓股获机构扎堆调研( 二 )


市场表现来看 ， 以上166股2月份以来跑赢大盘股接近七成 ， 30股涨幅超过20% 。 华为概念股福日电子涨幅超过88% ， 公司在互动平台表示其为华为提供手机的ODM生产服务 ， 公司在3月初录得5个涨停板 。 华为概念股中 ， 会畅通讯、和胜股份2月份以来累计涨幅均超过55% 。
鲲鹏概念股中 ， 英维克涨幅居首 ， 达到46.16% ， 公司为华为的重要客户 ， 2019年净利润1.6亿元 ， 同比增长48.69%；诚迈科技、万达信息、用友网络等股涨幅均超过30% ， 其中诚迈科技同时属于华为、鲲鹏概念 ， 公司在2019年度净利润增幅超过900% ， 并且它和龙芯、飞腾、申威、鲲鹏、兆芯、海光等芯片厂商已开展了广泛和深入的合作 。
部分华为概念股跌幅较大 ， 如欣旺达、大族激光、工业富联等7只华为概念股2月份以来跌幅超过25% 。
「华为Mate30」华为板块下周迎来沸腾，13只北上资金加仓股获机构扎堆调研
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13只北上资金加仓股获机构扎堆调研
科技股行情依然在持续 ， 华为概念板块备受青睐 。 数据宝统计显示 ， 2月份以来获北上资金增仓 ， 且机构扎堆调研（2月份以来调研机构超5家）的华为、鲲鹏概念股仅有13只 。 与板块其它个股相比 ， 这13股市值普遍较低 ， 仅华为概念股东山精密、拉卡拉市值超过300亿 。
从调研机构家数来看 ， 鲲鹏概念股美亚柏科、高新兴有200家以上机构参与调研 ， 不过2家公司2019年度业绩均为下滑状态；创维数字、联创电子调研机构均超过30家 。 从北上资金持股变动来看 ， 神州信息最新陆股通持股比例为1.22% ， 较春节前（1月23日）增仓0.89% ， 公司2019年度净利润3.6亿元 ， 同比增长750%以上 ， 公司与华为联合发布了城市物联网解决方案；其次是中利集团获北上资金增仓0.77% ， 2019年度净利润翻倍 ， 2月份以来获13家机构调研 。 宇信科技、东山精密等股票获北上资金加仓幅度均超过0.2% 。
「华为Mate30」华为板块下周迎来沸腾，13只北上资金加仓股获机构扎堆调研
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其实谈5G ， 核心就是谈华为和中兴通讯 。
先说中兴通讯 。 其实 ， 我最初是很看好中兴通讯的 ， 因为华为没有上市 ， 中兴通讯就是最正宗的5G股 。 中兴通讯在今年的地位本来可以像中国南车在2015年的股市地位一样 。 因为2015年的一个重要主题就是一带一路 ， 中国神车是一带一路的核心 。 而今年的核心是新基建 ， 其实新基建的核心就是5G 。 中兴通讯恰好是A股最正的5G股 。 再说 ， 各大运营商 ， 无论是移动还是联通 ， 在竞标的时候 ， 一定都会给中兴通讯同情单（因为中兴通讯被美国打击过 ， 你懂得） ， 中兴通讯的业绩会不错 。 这个观点我一周之前都没有改变 。 但是 ， 就在前几天 ， 我改变了 。 为什么？因为美国又来调查中兴通讯 。 有人会说 ， 中兴通讯澄清了 ， 其实澄清了也没有用 。 因为特朗普怎么调查 ， 调查哪些 ， 中兴通讯自己都不一定知道 。 中兴通讯的澄清 ， 顶多是澄清它自己知道的 。 美国到底会不会真的放过中兴通讯 ， 我相信很多人心里都没有底 。 本来中兴通讯可以成为中国南车一样的股票 ， 但现在 ， 我有点犹豫了 。 后来 ， 我把中兴通讯移除我的核心股票名单 。 那剩下只有华为产业链可以谈了 。 这里干脆跳出5G ， 谈华为产业链 。 华为产业链其实非常大 ， 因为华为在手机、芯片、软件都有涉及 ， 也都是核心业务 。 A股里应该至少有300家公司与华为有关系 。 这里我们不好一一谈的 。 就谈我熟悉的几家吧 。
武汉凡谷 。 武汉凡谷很有可能是与华为关系最近的公司 。
武汉凡谷我们上次好像提到过 ， 恒信华业入驻 ， 华为前高管担任武汉凡谷总裁 ， 让武汉凡谷成了华为5G的核心产业链 。 该股在股灾期间 ， 依然强劲 。 如果5G加速建设 ， 武汉凡谷的受益程度应该是最大的 ， 业绩弹性也是最大的 。


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