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「长江」数据|半导体“华为”？揭秘长江存储产业链，一图尽收A股供应商名单( 二 )


「长江」数据|半导体“华为”？揭秘长江存储产业链，一图尽收A股供应商名单
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图〡长江存储供应链；来源：中银国际研报、《科创板日报》揭秘材料供应商
那么 ， 长江存储供应链中的国产材料厂商又有哪些？
近日 ， 大基金二期开始投出的积极信号自一级向二级市场传导 ， 不仅半导体设备板块持续走热 ， 材料相关标的也陡然升温 。
据悉 ， 安集科技（688019.SH）在2018年成为了长江存储供应商 ， 主要供应化学机械抛光液和光刻胶去除剂 ， 对其销售金额为570.99万元 。 当年12月 ， 双方还就抛光液工艺进行研发合作 ， 约定期限五年 。
华特气体（688268.SH）也是长江存储原材料供应商 。
采访人员从华特气体获悉 ， 公司给长江存储供应的主要是集成电路使用的特种气体 ， 截至目前双方仍在合作中 。
据招股书披露 ， 华特气体在2018年成功拓展长江存储成为其客户 ， 公司3大特种气体产品获得长江存储认证 ， 当年实现销售收入1206.52万元 。 2019年上半年 ， 华特气体又获得来自长江存储的1032.13万元销售收入 。
晶瑞股份（300655.SZ）也进入了长江存储供应链 。
据介绍 ， 晶瑞股份高纯度双氧水、高纯度氨水等产品技术标准达到了10ppt水准 ， 已获长江存储等国内知名半导体客户的采购或认证 ， 在客户半导体制造过程主要作为清洗用途 。
除此之外 ， 中国招标网显示雅克科技（002409.SZ）子公司雅克福瑞有21套化学液体注入长江存储补充供应系统 。 硅产业子公司上海新昇近期宣布其28nm逻辑、3D-NAND存储正片通过了长江存储的认证 ， 作为目前国内唯一一家12英寸大硅片量产企业 。
扩产新机遇
当下 ， 长江存储正处于高速扩张时期 。
目前公司64层3D NAND闪存产品已正式量产 ， 产能在1-2万片/月 。 根据规划 ， 长江存储今年的首要任务是推进产能爬坡 ， 目标到年底将月产能提升至5-10万片 。 未来还将开启二期及三期产能扩张 ， 二期项目产能将达到 30万片/月 ， 最终三期项目预计在2030年完成 ， 产能将提升到100万片/月 。
随着长江存储等一系列生产线建成投产 ， 势必带动上游晶圆制造设备、材料的需求增长 。
兴业证券测算显示 ， 长江存储扩产将带来国产设备厂商的订单大增 。 以中微公司为例 ， 在长江存储现有月2万片的产能情况下 ， 测算收入为7800万美元；随着长江存储产能扩张至5万片/月 ， 中微公司的预计收入将达到15300万美元；如长江存储产能继续攀升至10万片/月 ， 则中微公司预计收入将增加至27000万美元 。
此外 ， 5G、AI、IoT 新基建驱动 ， 也将使得国产半导体设备、材料需求趋旺 。
中国半导体协会数据显示 ， 2018年中国集成电路产业销售额达到6532亿元 ， 同比增长20.7% 。 至2010年这一产业规模预计将达到9825.4亿元 ， 增长快速 。
面对近万亿规模的巨大国内半导体市场 ， 一家国际知名存储芯片制造商内部人士指出 ， "未来中国半导体产业要成熟发展 ， 可能需要有一个带头大哥站出来 ， 形成核心产品的完整产业链；像华为那样 ， 产业链上下左右的环节它全有 ， 不容易受到制约 。 放眼国内 ， 这个角色可能就是长江存储 。 "


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