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【新基建】借力新基建“风口” 充电桩迎来千亿元市场机遇( 二 )


2019年12月30日 ， 山东省能源局印发通知 ， 明确中央新能源汽车充电基础设施奖补资金使用方式 ， 通知明确了具体奖补标准 。 具体看 ， 按照单桩参照额定输出功率 ， 给予一次性奖补 。 其中 ， 直流快充桩奖补400元/千瓦 ， 奖补上限4.8万元/桩；交流慢充桩奖补300元/千瓦 ， 奖补上限为2000元/桩；带有有序充电控制功能的交流充电桩奖补400元/千瓦 ， 奖补上限为4000元/桩 。 设施奖补金额不高于招标价格 。
川财证券指出 ， 由于新能源汽车在推广应用过程中的里程焦虑 ， 完善充电基础设施建设是新能源汽车行业发展的必经之路 。 多地政府设置了硬性指标引导充电桩建设布局 ， 确保充电桩在量上可以满足电动汽车的充电需求 。 招商证券指出 ， 总体来看 ， 随着新能源汽车销量持续增长 ， 充电设施的资产利用率会进一步提升 ， 而伴随政策扶持力度加强 ， 充电设施建设会有所加快 。
龙头受益
目前 ， 国内充电桩设备领域相关公司数量超过300家 ， 竞争较为激烈 ， 行业整体利润偏低 。 其中 ， 中游充电运营集中度相对较高 ， 运营环节成本较高 ， 先进入的企业已经建立一定的领先优势 。
截至2019年11月 ， 充电桩数量超过1万个的运营商只有8家：特来电14.4万个、星星充电11.2万个、国家电网8.8万个、云快充3.3万个、依威能源2.5万个、上汽安悦1.8万个、中国普天1.4万个、深圳车电网1.2万个 ， 上述8家运营商占充电桩运营总量的90% 。
事实上 ， 由于充电桩行业整体运营效率不高、前期投资规模大、回报周期长等特点 ， 一直饱受盈利之困 。 一位行业从业者曾公开表示 ， 充电桩行业静态投资回报期平均为5.74-9.57年 。 相关数据显示 ， 2017年初 ， 国内公共充电基础设施运营商超过1000多家 ， 但是目前仅剩约100家 ， 只有10%左右的运营商存活下来 。
赛迪数据显示 ， 充电桩的投资回收期与充电桩的使用率关系密切 。 对于交流慢充桩来说 ， 使用率为5%的情况下 ， 回收期需要近3年 ， 若提升使用率到30%（每天充电8小时） ， 则投资回收期被缩短到半年以内 。 而对于直流快充桩来说 ， 在使用率为5%和30%的情况下 ， 投资回收期分别为12年和2年 。 提升充电桩使用率将大幅度缩短充电桩的投资回收期 。
中金公司认为 ， 充电运营为重资产行业 ， 当直流桩利用率高于8%（按60kW桩算）方可盈利 。 因此 ， 运营商在场站运营前期有较大的投资与运营亏损压力 。 同时 ， 公共充电需要协同场地、强电、充电运营商三方进行 ， 推动运营商加快建设 ， 促进强电、场地的配套较为关键 。
特锐德董事长于德翔在接受中国证券报采访人员采访时认为 ， 必须建立充电网络才可能大规模支撑电动汽车规模化发展的需要 。 于德翔表示 ， 开发充电桩很容易 ， 但建立一个充电网络则相当复杂 。 充电网络需要从设备网到控制网、能源网、数据网多网融合 ， 同时基于汽车运行、能源服务和数据增值服务打造价值闭环生态 。
工业和信息化部运行监测协调局特聘专家孙会峰指出 ， 新基建中指出的新能源汽车充电桩不仅仅是传统的充电桩 ， 新代表新的数字化技术 ， 是指充电桩与通信、云计算、智能电网、车联网等技术有机融合 。 新基建的目的在于利用新技术来提升基础设施的利用效率 ， 提升充电桩的使用率直接提升了充电桩行业的盈利能力 。
孙会峰表示 ， 充电桩技术门槛不高 ， 产品差异化程度不明显 ， 应用市场的开拓尤为重要 。 运营领域的龙头企业有效链接客户需求 ， 开拓新市场 ， 成为拉动行业发展的主导企业 。 并且龙头企业的规模化效应优势正在逐步凸显 ， 通过技术手段有效提升充电桩使用率 ， 持续扩大优势地位 。 产业价值链正从上游设备逐步向中游运营领域转移 ， 而运营领域的行业龙头最具投资价值 。


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