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『光刻胶』90%市场被国外厂商垄断，光刻胶国产化急需提速！( 五 )


四、光刻胶市场竞争格局
光刻胶行业由于技术壁垒高并且要与光刻设备协同研发 ， 呈现出寡头竞争的格局 。 根据 《现代化工》的 数据 ， 目前全球前五大光刻胶厂商占据全球市场约 87%的市场份额 。 其中 ， 日本的光刻胶行业形成龙头领跑的状态 ， 日本 JSR、东京应化、日本信越与富士电子材料市占率合计达到 72% 。 大陆内资企业所占市场份额不足 10% 。
目前 ， 在全球半导体光刻胶领域 ， 也主要被日本合成橡胶（JSR）、东京应化（TOK）、罗门哈斯、日本信越和富士材料等头部厂商所垄断 。
其中 ， 在高端半导体光刻胶市场上 ， 全球的 EUV 和 ArF i 光刻胶主要是 JSR、陶氏和信越化学等供应商 ， 占有份额最大的是 JSR、信越化学 ， TOK 也有研发 。
每家的竞争优势有所不同：
1) JSR：全球最大的 ， 技术是最领先的 ， 客户服务的对象主要倾向于三大家：Intel、三星和台积电 。 JSR 以技术引领整个光刻胶技术发展 。 产品跨度非常大 ， 从现有的 I-line、KrF、ArF、ArF i、EUV光刻胶 ， 都有产品 。 下游行业也不仅限于 IC ， 如封装行业、其他的行业 。
【『光刻胶』90%市场被国外厂商垄断，光刻胶国产化急需提速！】2) TOK：专注于做光刻胶及配套试剂 ， 目前在行业里 G、I 线 ， KrF 和 ArF 都有些市场份额 ， 但是在高端技术上落后于 JSR、陶氏和信越化学 。
3) 陶氏：光刻胶事业部已经并到杜邦 ， 光刻胶只是杜邦的一种产品 。 客户是 Intel、 IBM 体系 ， 在美国和新加坡、中国台湾地区的占有率高 ， 但在大陆市场占有率不是很高 。 在低端的 6 寸市场的份额较大 。
4) 富士电子材料在主流的 IC 的份额不是很大 ， 其实是在 OLED ， 包括平板显示部分的市占份额很大 。
5) 信越化学也是跟 JSR、陶氏一样 ， 都是大化工企业 ， 不光供应光刻胶 ， 也供应 Wafer ， 供应其他这些材料 ， 主要产品包括 KrF、ArF ， ArF immersion 光刻胶 ， EUV 也在开发 。
而在全球LCD光刻胶市场 ， RGB和BM光刻胶核心技术则由日韩企业垄断 。 LCD 光刻胶的核心技术在于高分子颜料的制备和生产 ， 目前该技术主要掌握在 Ciba 等日本颜料厂商手中 。 其中RGB光刻胶的主要生产商有 JSR 、住友化学、三菱化学、LG 化学等公司；黑色光刻胶的主要生产商有东京应化、新日铁化学、三菱化学、CHEIL、ADEKA等公司 ， 几家占到全球总产量的 90%；TFT Array正性光刻胶供应商主要有日本东京应化（TOK）、美国罗门哈斯(Rohm&Haas)、德国默克公司、韩国 AZ、DONGJINSEMICHEM和台湾永光化学；OC 光刻胶主要供应商包括 JSR、JNC、LGC、三星、科隆等；PS 光刻胶主要供应商包括 JSR、CMC、三星、LGC、TNP 等 。
六、国产光刻胶急需提速
虽然 ， 近几年全球光电产业、消费电子产业、半导体产业向我国转移的趋势愈加明显 ， 随着下游产品 PCB、LCD、半导体等产业迅速发展 ， 国内市场对于LCD、半导体的需求量迅猛增加 。 但是 ， 我国光刻胶行业发展和起步时间较晚 ， 应用结构较为单一 ， 主要集中于 PCB 光刻胶 ， 相关企业包括广信材料 ， 容大感光等 。 但是在LCD和半导体光刻胶领域 ， 国内生产企业和国外差距仍然较大 ， 严重依赖进口 。
1、国内竞争格局
根据信越官网的数据显示 ， 国内光刻胶产值当中 ， PCB光刻胶的占比高达95% ， 半导体光刻胶和LCD光刻胶产值占比都仅有2% 。
根据中国产业信息网数据也显示 ， 我国 PCB光刻胶产值占比为94.4% ，而 LCD 和半导体用光刻胶产值占比分别仅为 2.7%和 1.6% 。
2015年中国光刻胶行业前五大外资厂商市占率已达到 89.7% ， 分别为台湾长兴化学、日立化成、日本旭化成、美国杜邦及台湾长春化工 。 相较之下 ， 中国企业市场份额不足10% ， 主要有晶瑞股份、北京科华、飞凯材料、广信材料、容大感光等 。


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