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[小林子说财经]妙可蓝多拟定增绑定战略股东蒙牛乳业，股价创历史新高

3月24日晚 ， 国内奶酪第一股妙可蓝多(600882)披露定增预案 ， 拟向东秀实业和内蒙蒙牛定增募资不超8.9亿元 。 这是今年1月初蒙牛以7.4亿元收购妙可蓝多5%股份及其子公司吉林广泽乳品42.9%股份后 ， 再次增资 ， 合计出手10.55亿元将成为公司第二大股东 。
这也是战投新规发布后 ， 沪市首单拟锁价定增引入战略投资者的案例 。 而就在3月24日 ， 妙可蓝多股价涨超9%至21.11元 ， 创历史新高 。
[小林子说财经]妙可蓝多拟定增绑定战略股东蒙牛乳业，股价创历史新高
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蒙牛将3.15亿元增持妙可蓝多股份
根据预案 ， 妙可蓝多此次发行价为15.16元/股 ， 拟发行不超5871万股 。 其中 ， 东秀实业拟认购3793万股 ， 认购金额5.75亿元；内蒙蒙牛拟认购2078万股 ， 认购金额3.15亿元；募集资金用于妙可蓝多上海第二工厂改扩建等项目 。
东秀实业为妙可蓝多实控人柴琇控制的公司 ， 成立于2020年2月20日 ， 本次发行完成后柴琇直接及间接持有上市公司的股权比例将增加至24.36% 。 内蒙蒙牛此前受让了妙可蓝多5%股权 ， 尚未完成过户手续 ， 预计该股份转让和本次非公开发行完成后 ， 内蒙蒙牛将持有公司不超过8.81%股权 。 内蒙蒙牛拟长期持有上市公司股权 ， 暂未考虑未来的退出计划 。
因此 ， 东秀实业、内蒙蒙牛与上市公司存在关联关系 ， 本次非公开发行构成关联交易 。
今年1月6日 ， 妙可蓝多披露 ， 拟引入蒙牛乳业为公司及下属全资子公司的战略股东 。 蒙牛乳业集团通过约2.8亿元受让妙可蓝多5%的股份 ， 以现金4.6亿元增资公司子公司吉林省广泽乳品科技有限公司获得其42.9%股份 。
对本次定增 ， 妙可蓝多称 ， 公司拳头产品奶酪棒自2018年投产推出以来一直处于供不应求状态 ， 募资投向与公司当前主营业务方向一致 ， 有利于公司抢占市场 ， 在乳业细分领域奶酪行业形成规模优势 ， 抢占迅速增长的国内市场 ， 提高盈利水平 ， 为公司实现中长期战略发展目标奠定基础 。
[小林子说财经]妙可蓝多拟定增绑定战略股东蒙牛乳业，股价创历史新高
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乳企卡位细分市场
欧睿咨询数据显示 ， 2019年我国奶酪零售终端市场规模65.50亿元 ， 2013-2019年复合增速达到16.13% ， 是乳制品细分领域最具增长潜力的行业；但从体量上看 ， 我国奶酪消费仍处于培育期 ， 2018年零售额仅占我国乳制品消费额1.50% 。 预计2024年我国零售奶酪终端市场规模将达到112亿元 ， 2020-2024年年均复合增速12% 。
此前的3月6日 ， 因“经营发展战略需要”宣布终止IPO一年后 ， 浙江老字号熊猫乳品再次向A股市场发起冲击 ， 拟发行不超过3100万股登陆创业板 ， 募资5.52亿元用于发展苍南年产3万吨浓缩乳制品生产项目、济阳二期年产2万吨浓缩乳制品项目等 。
据中国乳制品工业协会统计 ， 2018年熊猫乳品的炼乳销售规模仅次于雀巢 ， 是国内市场第二大炼乳品牌 。 凭借在国内炼乳市场的竞争优势和品牌影响力 ， 公司浓缩乳制品业务毛利率高于妙可蓝多 。 不过 ， 2016年—2019年前三季度 ， 公司拳头产品浓缩乳制品的产能利用率已由126.88%降至65.77% ， 产能出现过剩 。
有调查显示 ， 目前我国奶酪市场由进口品牌主导 。 2018年国内奶酪零售市场品牌前五大市场占有率约52.6% ， 皆为进口品牌；前十大品牌市场占有率为63.5% ， 其中国产品牌有蒙牛（2.9%）、妙可蓝多（2.0%）、光明（0.8%） 。
【[小林子说财经]妙可蓝多拟定增绑定战略股东蒙牛乳业，股价创历史新高】业内人士称 ， 从熊猫乳品冲刺A股、蒙牛加码妙可蓝多剑指奶酪市场等看 ， 国内乳业开始争夺细分市场 ， 小众品种市场集中度将提升 。


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