[智通财经]华泰证券(06886)2020年公开发行公司债券(第一期)品种一票面利率2.99%

智通财经APP讯 , 华泰证券(06886)公布 , 根据《华泰证券股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告》 , 该期债券分为两个品种 , 品种一为3年期固定利率债券;品种二为5年期固定利率债券 。
该期债券引入品种间回拨选择权 , 回拨比例不受限制 , 公司将根据该期债券发行申购情况 , 在发行规模总额内 , 决定是否行使品种间回拨选择权 。 但各品种的最终发行规模总额合计不超过80亿元(含80亿元) 。
品种一票面利率询价区间为2.5%-3.5% , 品种二票面利率询价区间为2.8%-3.8% 。
【[智通财经]华泰证券(06886)2020年公开发行公司债券(第一期)品种一票面利率2.99%】2020年3月24日 , 发行人和主承销商向合格投资者进行了票面利率询价 。 根据合格投资者询价结果 , 发行人和主承销商经过协商 , 最终确定该期公司债券品种一票面利率为2.99% , 品种二未实际发行 。


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