「寅吃卯粮」明星基金大佬提示风险： 估值提升只能是寅吃卯粮( 二 )
消息面上 ， 美参议院就经济刺激计划达成协议 ， 规模达到２万亿美元 。
值得一提的是 ， 投资大佬陈光明也于25日中午罕见发声 。 其向第一财经表示 ， “现在是可以乐观的时候” 。
第一财经采访人员也注意到 ， 多位基金经理在阐述其对2020年的投资思路时 ， 很大程度上是围绕疫情的影响展开 。
比如谢治宇认为 ， 预计流动性环境将维持偏宽松的格局 ， 市场仍然有结构性行情的机会 。 新冠肺炎疫情的暴发 ， 使得经济短期的不确定性增加 ， 部分行业会受到较大的挑战 ， 但短期冲击并不改变经济中长期的趋势 ， 也并不影响很多产业的长期前景和企业的长期价值 。
万家基金相关基金经理基于目前的信息判断认为 ， 2019年末的企业盈利复苏被打断 ， 2020年一季度经济受疫情干扰较为严重 ， 后期预测财政和货币政策都会有所发力 。 政策效率的具体幅度仍然较难预判 ， 需要逐月数据的确认 。 估值方面 ， 由于年初以来大部分权重股的涨幅并不很大 ， 因此市场的估值中枢仍然在历史偏低位置 。 后期板块之间的估值波动可能持续有差异性 。
人保精选表示 ， 将重点关注外部事件边际变化的程度与股票涨跌幅的匹配性问题 ， 以总量思维确定行业板块以及个股的投资价值 。
“我们仍然坚信在1~2年的维度 ， 甚至在今年年内部分优质公司的股价会创出新高 。 ”中信资本投资相关人士也称 ， 要警惕的是与外需直接相关的行业；高度重视受外需影响小的行业；理性看待政策刺激受益的行业；规避资产负债表比较脆弱的高杠杆率公司；至于完全依赖风险偏好驱动的题材股永远都不会是关注的重点 。
【「寅吃卯粮」明星基金大佬提示风险： 估值提升只能是寅吃卯粮】
（责任编辑：张洋 HN080）
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