『发售』年化不足8%不提业绩报酬，鹏华价值共赢4月7日发售
公募“老十家”之一的鹏华基金日前公告显示 ， 旗下鹏华价值共赢两年持有期混合基金（009086）将于4月7日起正式公开发售 。 据悉 ， 该基金是鹏华基金旗下首只业绩报酬基金 ， 拟通过打破原有固定管理费模式 ， 将管理费与基金业绩相挂钩 ， 实现投资者与基金管理人的“价值共赢” 。
浮动管理费基金相对于固定费率基金 ， 主要体现三个方面的优势：首先 ， 创新的费率模式 ， 打破原有固定管理费模式 ， 鼓励管理人通过优秀的业绩表现赢得业绩报酬；其次 ， 持有锁定期的要求避免了短期的非理性赎回 ， 鼓励长期持有；最后 ， 较长的考核周期 ， 缓解了基金经理对于短期业绩排名的压力 ， 让基金经理更好地执行投资策略 ， 专注于资产的长期增值 。
公开资料显示 ， 将业绩报酬与基金业绩挂钩的鹏华价值共赢混合基金 ， 分为三个档次计提业绩报酬的形式 ， 相较市场同类产品 ， 费用更划算 。 本基金固定管理费率为0.8% ， 当基金年化回报率超过8%时 ， 按照不同档位提取业绩报酬 。 经过测算 ， 当鹏华价值共赢基金年化收益率达13.1%且提取业绩报酬时 ， 管理费率才达到市场一般费率1.5% 。
值得注意的是 ， 作为固定持有期产品 ， 鹏华价值共赢自投资者买入起 ， 将设定2年的锁定期 ， 锁定持有期到期后进入开放持有期 ， 每份基金份额自开放持有期首日起才能办理赎回及转换转出业务 。 尽管对应的基金份额在锁定期内无法赎回 ， 但仍具有两大优势 。 一方面 ， 两年持有期有助于投资者进行理性投资 ， 避免追涨杀跌 ， 从而提高投资胜率；另一方面 ， 两年持有期与基金长期投资理念不谋而和 ， 有利于基金管理人更好地执行投资策略 ， 专注于资产的长期增值 。 此外 ， 基金成立开放申购后 ， 可每日申购满足定投需求 ， 提升长期投资体验 。
【『发售』年化不足8%不提业绩报酬 ， 鹏华价值共赢4月7日发售】据了解 ， 鹏华价值共赢拟由鹏华权益王牌基金经理王宗合担纲管理 。 在长达14年的投研生涯中 ， 王宗合逐渐形成了“精选个股 ， 专注价值 ， 长期投资 ， 穿越牛熊”的稳健投资风格 ， 尤为擅长通过研究的领先性、不以市场短期情绪波动为前提的价值评估体系 ， 挑选数一数二的行业与公司 。 王宗合表示 ， 自己的投资策略不是去判断市场 ， 而是选择优质个股；基金的建仓与减仓操作 ， 也并非仅看短期效果 ， 更多是基于中长期视角 ， 在合乎投资理念的情况下进行投资 。 据Wind数据统计显示 ， 截至2019年末 ， 其管理的鹏华产业精选、鹏华养老产业、鹏华消费优选、鹏华中国50(160605)、鹏华策略回报5只基金任职年化回报均超12% ， 其中鹏华养老产业、鹏华策略回报任职年化回报更在17%以上 。
实际上 ， 作为公募行业“老十家”基金管理公司之一 ， 鹏华基金素有“基本面投研专家”之称 ， 立足于为投资者持续创造价值 ， 长期以来始终坚守“长期投资、稳利致远”的投资理念 。 具体而言 ， 鹏华基金坚持研究发现价值 ， 坚持深入的基本面研究 ， 坚持独立的价值判断 。 在多年的投研实践中 ， 通过构建严谨、完整的投研体系 ， 鹏华基金逐渐形成了可持续的基本面投研实力 ， 力求在不同的经济环境下 ， 洞悉市场基本面变化 ， 寻找符合产业和社会发展方向 ， 且具备持续竞争优势和良好盈利能力的最优投资标的 ， 得以为投资者创造长期价值 。 优秀的股票投资表现也获得了权威评价机构的认可 ， 在最新一期公布的海通证券(600837,股吧)三年期股票投资能力评定中 ， 鹏华基金获得五星最高评级 。
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