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「科创板日报」海外供应链面临冲击，疫情之下快递业“大考”：预计今年同比增长18%

多家快递公司在其官方渠道均提到受国际疫情和交通管制影响 ， 暂时无法对配送时效进行承诺 。 但据《科创板日报》采访人员了解 ， 在国内一端顺丰、圆通、韵达等头部企业仍支持国际业务正常下单 ， 但国外一端情况暂未能了解 。《科创板日报》（深圳 ， 采访人员莫磬箻）随着国内疫情逐步受控 ， 快递行业的好消息多了起来 。
近日 ， 疫情重镇武汉各快递企业已逐步全面复工 ， 国家邮政局则发布报告 ， 预计2020年快递同比增长18% 。
目前国内快递行业业务恢复究竟几何？海外疫情持续升级 ， 物流公司国际业务影响如何？为此 ， 《科创板日报》采访人员展开调查 ， 从行业龙头、物流专家等多个渠道求证 ， 试图还原当下行业真实现状 。
3月业务量向好
随着国内疫情进一步受控 ， 快递行业正在加快复苏 。
武汉是最有说服力的观察样本 。 据湖北省相关部门介绍 ， 自3月20日起 ， 武汉已有12家快递企业开始正常运转 ， 此前因疫情积压的包裹逐步得到消化 ， 同时当地居民已可以正常网购 。
这一点也得到了顺丰、圆通、申通客服人员确认——目前已基本恢复支持湖北地区快递配送 。 顺丰小哥也向《科创板日报》采访人员表示 ， “这两天公司刚发过通知 ， 湖北现在是能正常收寄和派送了 。 ”
前期受返工限制、交通管制等疫情防控措施影响 ， 国内快递行业在短期内遭受了较大冲击 。
这在A股四强身上尽有体现 ， 2月 ， 除顺丰控股（002352.SZ）业务量暴增118.89%外 ， 通达系皆为“负增长”——韵达股份（002120.SZ）负13.41%、申通快递（002468.SZ）负21.90%、圆通速递（600233.SH）负37.26% 。
《科创板日报》采访人员发现 ， 目前主流快递公司已复工9成以上 ， 3月份经营开始向好 。
据了解 ， 圆通速递截至目前基本上已全面复工 。 “目前各个地方正在积极开工 ， 交通管制也有所缓和 ， 3月份业务目前来看还好 。 ”圆通速递相关人士表示 。
申通快递方面也表示 ， “公司2月初就开始复工了 ， 目前返岗人员复工率有90%多了 ， 再加上全国各地也都在复工复产 ， 包括湖北地区也开始恢复了 ， 3月份情况要好一些 。 ”
韵达股份内部人士告诉《科创板日报》采访人员 ， “2月底公司运营基本上都恢复了 ， 3月就很正常了 。 现在包括湖北地区都在复工复产 ， 快递行业服务于民生也正在全面运转 。 ”
另外国家邮政局预计 ， 3月全国快递业务量同比将增长10％左右 ， 3月底前行业将基本恢复至疫情前水平 。
行业专家同样持积极态度 。 瑞典皇家理工大学(kTH)客座教授、高级物流师王勇分析 ， “3月中旬 ， 除湖北地区以外 ， 邮政快递行业产能已经基本恢复正常 ， 湖北地区在3月底基本能够恢复5成产能以上 ， 行业与公司增速也将会有所提升 。 随着开工复工率的大幅提升以及国家的政策扶持 ， A股四强3月份经营效果应该有一个本质性的好转 。 ”
他还指出 ， 疫情促进电商快递业务量增长 ， 同城配送也将成为新的增长点 ， 并且快递网点的成本上行有助于缓和价格战 ， 预计有望促使整个快递行业在2020年维持高景气 。
日前国家邮政局公布的数据显示 ， 2020年快递业务量预计将超740亿件 ， 同比增长18%；对应收入预计超过8690亿元 ， 同比增长16% 。
经营模式受考
《科创板日报》采访人员从业内获悉 ， 整个快递行业竞争几近白热化 。 2019年11、12月业内上演价格战相当激烈 ， 受疫情影响今年1月、2月有所缓解 。
物流专家赵小敏这样来形容快递行业的2月——“红与黑” ， 即“直营”模式下顺丰复工情况良好叠加具备空运优势走出了独立行情 ， 而通达系等加盟制快递受疫情影响明显 ， 业绩承压 。
瑞典皇家理工大学(kTH)客座教授、高级物流师王勇分析 ， 此次顺丰、京东、邮政等物流头部企业受疫情影响较小 ， 主要是发挥了其自身强管控直营模式、物流布局完整、物流技术先进等优势 ， 从而能够统筹运力 ， 集中优势资源实现较高执行力 。
据了解 ， 顺丰春节期间不打烊正常运营 ， 而圆通1月28日起复工 ， 申通、韵达等自2月10日才开始复工 。
同行也表示关注到了顺丰2月一家独涨 。 通达系人士这样分析原因 ， “首先客户群体不同 ， 顺丰面向个人散件更多 ， 本次疫情承担相关物资较多；而通达系主要是做电商件 ， 受疫情管制很多货主即便接单了也未必能发货 ， 造成业务量减少 。 另外通达系春节放假 ， 疫情下复工受阻；而顺丰本身春节就不停网 ， 并且顺丰运输以飞机为主 ， 受地面交通管制影响较小 。 ”
公开数据显示 ， 截至2019年底顺丰运营71架全货机（自营58架、租赁13架） ， 这一数据领先于同行 。 2019年H1数据显示 ， EMS全货机33架 ， 圆通12架 。
受访人士还指出 ， 经疫情考验 ， 顺丰凭品牌及服务能力新增的中高端电商客户仍有望继续留存 ， 其面向中高端电商的特惠专配业务有望迎来加速发展 。
另外在业内看来 ， 经过疫情大考 ， 可以预见未来快递行业将更为关注成熟公司全产业链的整合 。
物流专家赵小敏指出 ， “疫情之后行业并购速度或将提前 ， 上下游的整合会加速 ， 从而来提升整个中国物流行业供应链的竞争力 。 我们判断快递行业转型升级包括绿色化、智能化、数据化等资源是目前很多企业不具备的 。 ”


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