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基金@股市巨震 公募基金业绩上演“过山车”

基金@股市巨震 公募基金业绩上演“过山车”
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今年以来业绩领先的主动权益基金方丽/制表
中国基金报采访人员 方丽
2020年第一季度 ， 市场经历了太多次的“见证历史” 。 受新冠肺炎疫情影响 ， 包括A股在内的全球各类资产大幅震荡 ， 美股短期内四次熔断 ， 全球央行“大放水”救市 。
在这惊心动魄的3个月 ， 公募基金表现上演了过山车行情 ， 主动权益基金整体获得正收益 ， 平均回报0.16% ， 九成以上主动权益基金跑赢上证综指；一批重仓医药股、科技股的基金业绩表现突出 。
半数主动权益基金获正收益
今年一季度市场饱经波折 ， 1月份一度延续去年涨势表现红火 。 春节前 ， 疫情爆发 ， 节后开市第一天大跌7% ， 随后迅速反弹 ， 升至3000点上方；无奈3月海外疫情蔓延 ， 市场连续下跌 。
在动荡的市场中 ， 主动权益基金表现不错 。 Wind数据显示 ， 截至3月27日 ， 剔除2020年新成立的基金、分级基金 ， 仅计算母基金 ， 包括普通股票型、灵活配置型、偏债混合型、平衡混合型、偏股混合型基金在内的主动权益基金平均收益率为0.16% ， 有51.07%的基金实现了正收益 。 有超九成的基金收益率跑赢上证综指 ， 而跑赢创业板的基金仅有12.73% 。
数据显示 ， 有约100只主动权益基金收益率超过了10% ， 更有20只基金收益率超过20% ， 其中多数为医药或者科技主题基金 。 华夏乐享健康基金表现最好 ， 今年以来收益达到27.48% 。 据该基金2019年四季报显示 ， 当期主要布局了乐普医疗(300003,股吧)、山东药玻(600529,股吧)、海普瑞(002399,股吧)等股票 。
此外 ， 去年底的爆款基金收益也不错 。 广发科技先锋混合1月22日成立以来收益率4.3% ， 不过较高点有较大回撤 。 1月7日成立的万家科技创新是今年第一只单日售罄的新基金 ， 成立以来收益率为2.25% ， 同样较高点有较大回撤 。 东方红启东三年持有也有2.1%的收益 ， 华夏翔阳两年定开、华泰柏瑞质量成长均为正收益 。 不过 ， 也有一些受到市场追捧的新基金出现亏损 。
24只指数基金收益率超10%
一季度市场剧烈波动 ， 行业分化严重 ， 这也导致了相关指数基金业绩的明显差异 。 数据显示 ， 截至3月27日 ， 指数基金年内平均收益为0.37% ， 24只的收益率超过10% ， 4只超过20%；也有一批基金亏损幅度超5% 。
按照中信证券(600030,股吧)一级行业指数分类 ， 医药行业表现最好 ， 涨幅达到8.76% ， 紧随其后是计算机、农林牧渔、通信、建材、国防军工 ， 涨幅分别达到7.84%、6.77%、5.71%、0.23%、0.12% 。
指数基金中 ， 国联安中证全指半导体ETF、国泰CES半导体ETF业绩领先 ， 分别为27.16%和25.68% ， 这两只基金的联接基金收益率超过23% 。
今年以来表现相对最差的石油石化、煤炭、非银行金融、家电等行业跌幅超过10%；跟踪房地产、煤炭等行业的指数基金表现落后 。
债基平均收益率1.7%
债市在一月下旬出现波动 ， 疫情蔓延导致资金避险情绪升温 ， 收益率下行 ， 债券基金一季度获得较好收益 。 Wind数据显示 ， 包括指数型、一级债基、二级债基、纯债基金在内的债券基金 ， 截至3月27日的平均收益率达到1.7% 。
其中 ， 约20只基金收益率超过5% ， 表现较好的有天弘添利、兴业机遇、易方达双债增强、鹏华丰尚等产品 。 去年表现神勇的可转债基金 ， 今年表现平平 ， 整体收益率仅有0.6% ， 少数基金抓住了可转债市场机遇收益颇丰 ， 如华宝可转债、农银汇理可转债、鹏华可转债等 。
从债券指数产品来看 ， 一季度平均收益率达到2.12% ， 是债基中表现最好的一个类别；富国中证10年期国债ETF、南方7-10年国开债、银华10年期金融债、易方达7-10年国开行收益最好 。
不过 ， 避险资金大量涌入 ， 债券基金经理纷纷感慨无从下手 ， 新增申购资金找不到合适的债券配置 ， 不少业绩较好的债券基金只能暂停大额申购 。


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