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【涨金策略资讯君】重点关注当前确定性高的板块方向，涨金策略早评：利好再现

【【涨金策略资讯君】重点关注当前确定性高的板块方向，涨金策略早评：利好再现】周末的重磅会议提到 ， “确保实现决胜全面建成小康社会目标任务” 。 也就是说 ， 在一季度GDP大概率负增长的背景下 ， 后面大概率会有非常强力的刺激政策会出手 。
发行特别国债、加码专项债、提高赤字率 ， 意味着保就业促消费 ， 也是当前的重要目标 。 而在这些政策之下 ， 内需消费的回升具有确定性 。
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周五盘面上 ， 两市早盘震荡 ， 午后逐波下行 。 成交6339亿 ， 较前几日明显萎缩 。 到收盘 ， 沪指涨0.26%、报收2772点 ， 深成指跌0.45% ， 创业板指跌1.21% 。 北上资金 ， 全天净流入34亿 。 个股涨少跌多 ， 涨跌幅中位数为-0.27% 。 板块方面 ， 纺织、建筑、白酒领涨 ， 通信、软件、特高压领跌 。
上周市场 ， 热点凌乱 ， 赚钱效应一般 。 但仔细看下来 ， 会发现有两条线 ， 依然值得关注 。 第一条 ， 就是以白酒、家电、银行龙头等为代表的超跌大白马 。 这类确定性标的 ， 原本今年只能赚业绩增长的钱 ， 但被外资流出把股价打下来后 ， 风险收益比出现了快速上升 。
第二条 ， 就是新旧基建方向 。 虽然上周科技股回调幅度较大 ， 但以云计算、5G应用等为代表的新基建 ， 整体维持横盘 。 而以水泥为代表的旧基建 ， 走势也是明显强于市场的 。
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对当下而言 ， 最大的不确定性在于 ， 欧美疫情的发展和国内政策的应对 。 但无论如何 ， 内需消费、新旧基建 ， 都属于确定性极高的方向 。
用友网络 ， 周末披露了2019年年报 。 公司去年云业务收入近20亿 ， 增速131% ， 云业务预收账款5.9亿 ， 同比增长97% 。 业绩与前期预增公告一致 ， 整体符合预期 。
国内自主可控 ， 最缺的是操作系统、数据库和高端ERP ， 用友作为国产ERP龙头 ， 逻辑很通畅；5G最有前景的应用之一——工业互联网 ， 又分为网络、平台和安全 ， 其中用友网络就是最关键的平台龙头；而疫情 ， 带来国内云SAAS业务渗透率的加速提升 ， 用友今年的云收入占比计划提升到30% 。
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对于2020年而言 ， 放水无熊市 ， 但海外疫情的扩散给大量企业盈利到来的冲击和次生危害 ， 也有望持续很久 。 那么 ， A股的结构性机会 ， 注定只存在于一些中长期逻辑通畅的高景气度方向 。


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