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『中金企信国际咨询』羟丙基甲基纤维素市场价格走势及产业链深度分析( 二 )


①建筑行业：建筑行业是HPMC产品最大的消费领域 ， 主要用于嵌封、表面涂敷、粘贴瓷砖和添加在水泥砂浆中 。 尤其是在水泥砂浆中掺入少量HPMC可起到增粘、保水、缓凝和引气等效果 ， 明显提高水泥砂浆、灰浆、粘结剂等的粘结性能、抗冻耐热性、抗拉伸和剪切强度 ， 从而改善建筑材料的施工性能 ， 提高施工质量和机械化施工的效率 。 此外 ， 在商品混凝土的生产和运输过程中 ， HPMC是重要的缓凝剂 ， 对增强商品混凝土的流变性和保水性起着关键作用 。 目前HPMC是建筑行业中最主要使用的纤维素醚类产品 。 近几年来 ， 虽然我国对商品房市场采取严格的调控措施对建筑业造成了一定的影响 ， 但房地产市场仍保持稳健的增长趋势 。
随着对城市环境保护的日益重视 ， 国家发改委、商务部、住建部等相关部门颁布实施了一系列有关商品混凝土使用的规定 。 目前全国已有超过300个城市出台了使用干混砂浆（商品混凝土）的相关政策 ， 随着干混砂浆的快速推广 ， HPMC的市场需求也将迅速增长 。 在“十三五”规划中 ， 推广使用新型建筑材料（包括新型墙体材料、保温绝热材料、建筑防水材料、建筑装饰装修材料等四大类基础材料）仍是国家产业倡导的发展方向 ， 未来HPMC产品仍有很大的市场发展空间 ， 其产品售价处于有利态势 ， 上升态势明显 。
②医药辅料行业：非离子型纤维素醚作为药用辅料被广泛地应用于制药行业 ， 主要做增稠剂、分散剂、乳化剂和成膜剂等 。 在片剂药品上用于软硬植物胶囊、薄膜包衣、粘合剂 ， 还可用于混悬剂、眼用制剂、缓控释剂骨架等 。 由于医药级纤维素醚对产品的纯度和粘度等指标要求极为严格 ， 因此生产工艺相对复杂、洗涤纯化程序较多 ， 生产环境要求高 ， 与其他级别纤维素醚产品相比产成品收集率低、生产成本高 ， 产品附加值较高 。 目前 ， 国外药用辅料占整个药品制剂产值的10%-20% ， 由于我国药用辅料起步较晚 ， 整体水平较低 ， 因此国内药用辅料在整个药品中占比较低 ， 约2%-3%左右 。 药用辅料还用于化学药品制剂、中成药和生物生化制品等制剂产品 。
医药级纤维素醚产业符合国家产业政策发展方向 ， 国家鼓励和发展医药级纤维素醚 。 根据科技部、财政部和国家税务总局联合发布《高新技术企业认定管理办法》 ， 国家重点支持生产纤维素衍生物及缓控释口服制剂等特殊药用辅料高新技术企业 。 以及国务院常务会议审议通过的“重大新药创制”科技重大专项（以下简称新药专项）实施方案 ， 新型药用辅料开发的关键技术被列入研究课题 ， 重点开展缓控释材料、快速崩解材料和速释材料等药用辅料研究 。 医药级纤维素醚可被用作缓释包衣材料 ， 被用于延缓药物释放效率、延长药物作用时间 ， 符合国家产业政策支持的发展方向 。 故HPMC医药级2017年产销量较2016年净增1000多吨 ， 增幅达25% ， 医药级醚规模得到爆发式发展 。 随着我国生产技术水平的不断提高 ， 原先需要大量进口的高端医药级HPMC逐步被国产取代 ， 并且已经走出国门 ， 2017年医药级HPMC出口量达4600多吨 ， 达到产量的约30% 。
但是随着国家药监总局提出的同类药品一致性评价的实施意见 ， 目前对于国产药用辅料处于市场开发期的不利 ， 原因是一致性评价大部分为仿制药 ， 仿制药在评价过程中要按照原研配方进行评价 ， 导致大部分药企要寻找其药品原始配方及辅料进行一致性评价 ， 这是目前医药级纤维素醚市场开发的制约点 ， 其羟丙基甲基纤维素产品售价短期内变化不大 。
③涂料等其他行业：非离子纤维素醚在乳胶涂料和水溶性树脂涂料中作成膜剂、增稠剂、乳化剂和稳定剂等 ， 使涂膜具有良好的耐磨性、均涂性和粘附性 ， 并改善表面张力和酸碱度稳定性 ， 以及对金属颜色料的相容性 ， 据统计2010-2017年期间 ， 中国涂料总产量为451.1万吨、913.9万吨、1,053.81万吨、1083.09万吨、1407.28万吨和1338.98万吨 。 虽然受房地产调控的影响 ， 但随着人们环保意识的增强 ， 涂料行业将采用纤维素醚等环保型添加剂取代以往的化学类添加剂 。 国内羟丙基甲基纤维素部分生产厂家目前在耐酶性、粘度稳定性、相容性、外观纯度等方面都有较大幅度的提高 ， 有的已接近国际先进水平 ， 其产品售价将不断提高 。
（3）环保影响因素：环保问题是整个化工行业比较棘手的难点问题 ， 也是制约我国羟丙基甲基纤维素发展的瓶颈 。 羟丙基甲基纤维素生产过程中面临投资大、处理费用高昂、运行效果差、三废问题等不利因素 。 近3年 ， 由于受国家环保形式和工业园区规范达标管理要求 ， 造成羟丙基甲基纤维素原材料供给紧张和涨价 ， 致使纤羟丙基甲基纤维素生产成本持续地不断上升 。
进入2018年以来 ， 国家已采取强制措施 ， 新一轮中央督察组巡视 ， 环保垂直管理 ， 异地执法 ， 环保执法力度逐步加强 ， 处罚力度前所未有 ， 并且随着新环保税法的实施 ， 势必对羟丙基甲基纤维素行业的影响日益显现 。 随着国家实行新旧动能转换的实施 ， 对羟丙基甲基纤维素生产企业安全、环保、质量、节能、职业卫生健康、自动化水平均设置了巨大门槛 ， 将增加羟丙基甲基纤维素生产企业的环保管理费用和生产成本 ， 造成羟丙基甲基纤维素价格提升 。


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