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基金：基金投顾试点券商竞争深度拉开，国泰君安亮出四大优势，2020加快构建大财富管理模式( 二 )


第二 ， 是组合定制经验和专业储备 。
国泰君安将自上而下的资产研究与自下而上的产品筛选相叠加构建产品组合 ， 定制化多策略投顾产品已实现千余单业务落地 ， 组合存续期提供市场分析、跟踪调整、风险监测等投后服务 ， 组合业绩超出市场平均水平 。
第三 ， 是领先的信息技术水平和金融科技投入 。
根据中证协统计 ， 国君信息系统建设投入近两年连续居行业第一位 ， 2017年为6.43亿元 ， 2018年同比增长9.3% ， 达7.03亿元 ， 核心系统自主研发比例超过90% 。
2019年国君加大科技投入 ， 深化科技赋能 ， 在信息技术方面投入11.17亿元 ， 占公司上一年度营业收入的比重为 6.62% ， 并推出道合及 Martix 系统、优化"五端一微"数字化财富管理平台；建成全资产管理系统 ， 初步搭建起场外衍生品业务技术平台 。 同时 ， 君弘APP排名也在行业前列 。 截至2019年末 ， 君弘APP总下载量和月活跃度均排名行业第2位 。 庞大的客户数和较高的使用率为线上投顾业务的开展奠定了基础 。
【基金：基金投顾试点券商竞争深度拉开，国泰君安亮出四大优势，2020加快构建大财富管理模式】第四 ， 是高度重视产品全周期一站式服务 。
国泰君安表示 ， 在基金投顾业务新的契机下 ， 将持续通过大数据分析、客户调研等方式 ， 跟踪从业务推广、客户签约、资金转入、信息查询到服务结束等业务全流程的数据转化漏斗 ， 挖掘客户痛点和需求 ， 不断优化基金投顾业务的全周期体验 ， 提高客户服务满意度 。
关注点四：国泰君安2019年财富管理转型成效如何？
财联社采访人员注意到 ， 2019年 ， 国泰君安财富管理转型颇见成效 。
数据显示 ， 2019年 ， 国泰君安代理买卖证券业务净收入（含席位租赁）市场份额5.75% ， 较上年增加0.21个百分点 ， 继续排名行业第1位；代销金融产品月均保有规模1,619亿元、较上年增长13.9% ， 代销金融产品净收入排名第2位 。 报告期末 ， 投资顾问人数2698人 ， 较上年末增长26.3%；投资顾问签约客户18.7万户 ， 较上年末增长24.4% ， 其中富裕客户和高净值客户数量同比增长35%和28% 。
国泰君安表示 ， 2020年 ， 将提高能力 ， 加快构建形成公司大财富管理业务模式；加快个人金融业务向财富管理转型步伐、加强投资管理业务主动管理能力 ， 务实推进国际化 ， 并重点服务于科创产业、财富管理、资产管理、场外衍生品及跨境、清结算等重要领域的新需求 ， 继续巩固在主营业务领域的竞争优势 。


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