【格隆汇】维持“买入”评级，野村：旭辉有三大催化剂
野村发表报告认为 ， 旭辉控股(0884.HK)有三个正面催化剂 ， 包括今年销售目标按年增长15% ， 为同业中最高；增加权益比率；以及更多元化的土地收购来支持毛利率 ， 同时控股股东亦不排除会进行股份回购 ， 维持其“买入”评级 ， 目标价由7.9港元轻微下调至7.6港元 。
野村指 ， 在旭辉可售资源增长24%下 ， 管理层对今年合同销售按年增长15%至2300亿元人民币的目标有信心 。 此外 ， 公司今年土储权益比率料按年升20% ， 并目标合同销售权益比率将由去年的55% ， 到2022年增至70% 。 该行又预料 ， 公司今年来自非公开市场的新增土储将占约一半 ， 主因留意到收并购机会有所增加 ， 由于这些项目具有较高毛利 ， 相信公司可将毛利率稳定在25%的水平 。
【【格隆汇】维持“买入”评级，野村：旭辉有三大催化剂】野村续指 ， 旭辉估计租金收入于今、明两年的复合年增长达37%至10亿元人民币；公司每年把总投资预算的10%用于发展经常性业务 ， 以降低其融资成本 。 该行将旭辉2020－21年每股盈利预测下调2%及4% ， 并估计未来三年其每股盈利复合年增长达23% 。
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