『智通财经』下调目标价至62港元，高盛：维持汇丰控股(00005)“买入”评级
智通财经APP获悉 ， 高盛发布报告称 ， 汇丰控股(00005)今天宣布 ， 董事会接获英伦银行通过审慎监管局发出的书面通知 ， 要求汇控取消派发2019年第4次股息 。 英国其他银行集团也接获类似要求 。 因此 ， 董事会在讨论审慎监管局的书面要求后 ， 决定取消原定于2020年4月14日派发的第4次股息每股普通股0.21美元 。
高盛日前发表报告表示 ， 将汇控2020、2021及2022年每股收益预测分别下调33%、14%、7% ， 主要是由于疲软的经济背景导致信贷费用增加 ， 对汇控的2020、2021及2022年信贷成本估算上调至75基点、49基点及30基点 ， 目标价由68港元削8.8%至62港元 ， 维持“买入”评级 。
【『智通财经』下调目标价至62港元，高盛：维持汇丰控股(00005)“买入”评级】报告表示 ， 汇控预计将于4月28日公布首季业绩 。 由于收入疲弱和信贷费用增加 ， 预计基本税前盈利下降43% ， 外汇不利因素和今季度较低收益的混合 ， 预计一级核心充足比率环比下降30个基点至14.4% 。 与此相比 ， 管理层的目标是维持集团一级核心充足率约15%的水平 ， 因为该集团正在进行另一次重组 。 考虑到随后的公共卫生事件 ， 希望在较低的一级核心水平承受力更强 。
报告还表示 ， 汇丰在2月份宣布去年底业绩时已承诺将2020年的每股派息维持在0.51美元 。 但是股息派发率已经捉襟见肘 ， 并且根据该行的新预测今年基本盈利下降 ， 预计今年上半年每股派息会暂停 ， 因此预计今年的每股派息会为0.31美元 。 但随着健康的核心一级资本比率水平和整体盈利能力 ， 预计从2021年起将恢复全年每股0.51美元的年度股息 。
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