『业务』2019净利前十A股券商来了，中信海通华泰居前三( 二 )
2019年市场环境较好 ， 公司自营业务成为券商业绩起飞的助推火箭 。
根据choice数据统计 ， 从券商自营收益来看 ， 20家券商全部取得正收益 ， 前十分别为中信证券（158.91亿元）、海通证券（114.50亿元）、华泰证券（91.80亿元）、国泰君安（88.37亿元）、广发证券（66.87亿元）、招商证券（61.60亿元）、中国银河（48.97亿元）、国信证券（46.62亿元）、中信建投（44.07亿元）、东方证券（37.60亿元） 。
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自营业务的增速上看 ， 广发证券（1070.96%）、中国银河（417.73%）、红塔证券（250.99%）、海通证券（228.70%）、招商证券（190.54%）、华泰证券（182.48%）、光大证券（175.72%）、华安证券（131.37%）、中原证券（105.39%）、中信证券（97.51%）位居前十 。
广发证券自营收入同比增加近11倍 ， 广发证券认为主要是处置交易性金融资产投资收益增加 ， 以及交易性金融资产公允价值变动收益增加 。 其中公允价值变动收益同比增加33.89亿元 。
广发证券表示 ， 公司坚持价值投资思路 ， 配置方向为蓝筹股 ， 取得了较好的收益 。 公司较好的控制了债券投资组合的久期、杠杆和投资规模 ， 抓住了阶段性的市场机会 ， 取得了较好的投资业绩 。
东方证券的自营业务大幅扭亏 ， 公司自营收益由2018年的亏损0.02亿元至盈利37.60亿 。 自营资产规模较年初增加8.5%到1,426亿元 ， 股票占比由6%增至11% 。
东方证券在年报中表示 ， 权益类投资业务方面 ， 公司坚持价值投资理念 ， 发挥传统投研优势深耕行业研究 ， 挖掘个股投资价值 ， 恰到好处地把握住β风险与α收益之间的平衡 ， 最大化提高资金使用效率 。 在严格的动态跟踪止损机制条件下 ， 全年仍取得了较为可观的绝对收益 ， 同比实现大幅增长 。 同时 ， 积极布局海外市场及量化策略领域研究 ， 为进一步拓展多元化投资业务、丰富收入来源、降低单边市场波动对投资组合的影响打好基础 。
"三中"投行市占率达三成
据chocie数据显示 ， 2019年IPO发行费用共计147亿元 ， 其中承销保荐费用112亿元 。 中信证券、中金、中信建投分别斩获14.2亿元、9.4亿元和9.1亿元 ， 三家券商合计市占率为三成左右 。
中信证券仍然是无可争议的霸主 。 2019年 ， 公司完成A股主承销项目81单 ， 主承销金额人民币2798.03亿元（含资产类定向增发） ， 市场份额18.16% ， 排名市场第一 。 其中 ， IPO主承销项目28单 ， 主承销金额人民币451.33亿元；再融资主承销项目53单 ， 主承销金额人民币2,346.70亿元 。
从投行业务增速上看 ， 华西证券以211.3%的增速傲视群雄 。
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华西证券表示 ， 抓管理、强项目 ， 投行业务不断集聚发展动能 。 一是结合公司战略发展规划 ， 深度优化、整合、完善了投行业务单元的组织架构、人员配置、管理体系；二是抢抓机遇、迅速布局 ， 投行业务单元组建北京、上海、西南三大投行业务区域组及高端制造、消费两个行业组；三是充实债券业务队伍、优化人员结构 ， 深耕专门区域、专业领域；四是在科创板并试点注册制下 ， 建立了具体制度体系；五是与相关金融机构联合打造"科创债"产品 。
科创产品助力资管收入提升
截至2019年底 ， 国内资产管理行业的总规模约98.8万亿元 ， 回落至100万亿元以下 ， 其中券商资管11万亿元 ， 基金公司及其子公司8.7万亿元 ， 期货资管0.14万亿元 ， 分别较资管新规发布前（即2017年末）下降了34.83%、36.68%和44% 。
根据choice数据统计 ， 从业务增速上看 ， 20家可比券商中8家资管业务增速为负 ， 12家券商业务增速为正 。 从增加业务收入上看 ， 海通证券资管业务增加4.7亿元收入位列第一 。
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海通证券表示 ， 海通证券表示 ， 资产管理业务线应对资管新规要求 ， 及时调整策略 ， 抓住市场发展机遇 ， 资产管理规模与收入均实现快速增长 ， 截至报告期末 ， 公司资产管理业务总规模达到1.21万亿元 ， 同比增长23% 。
受监管政策及市场需求的双重影响 ， 海通资管专注研究债券、可转债、可交换债、分级A、债券基金、债券衍生品、商品、股权质押等领域 ， 积极探索和丰富公司"固收"及"固收+"投资策略的净值型产品线 。
同时 ， 海通资管还紧跟市场动态积极研究科创板发行上市及其战略配售相关政策 ， 积极创设科创板及科创板战略配售资管产品 。 2019年海通资管主动管理业务规模全年增长29% ， 达到1,398亿元 ， 集合产品投资业绩综合排名市场同类产品前15% 。 2019年海通资管实现营业收入13.8亿元 ， 同比增长67% ， 实现净利润6.96亿元 ， 同比增加48% 。
两融成信用业务主要抓手
根据choice数据统计 ， 从信用业务增速上看 ， 华安证券、国元证券、第一创业、华西证券等4家券商均有超过100%的增速 ， 华安证券的增速更是高达223.4% 。
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