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「投资时报」信用卡不良率上升，交通银行地位遭遇挑战！营收净利被招行赶超

交通银行虽然资产规模大于招商银行 ， 2019年营业收入和净利润却被后者赶超；同时资产规模已低于邮储银行 ， 排名被挤到行业第六位
「投资时报」信用卡不良率上升，交通银行地位遭遇挑战！营收净利被招行赶超
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《投资时报》研究员金丽
作为六大国有行之一 ， 交通银行股份有限公司（下称交通银行 ， 601328.SH）近年来处于不断的调整之中 。 近日 ， 交通银行发布公告称 ， 周万阜获聘任为该行副行长、张辉获聘任为该行首席风险官 ， 二人任职资格尚需中国银保监会核准 。
可以预计的是 ， 未来该行从中层到高层还将持续变动 。 《投资时报》研究员注意到 ， 前行长任德奇于今年1月16日起正式出任交通银行董事长后 ， 目前该行行长、监事长职位依然空缺 。
事实上 ， 自2018年以来 ， 交通银行高层就持续发生人事变动 。 在此过程中 ， 招商银行（600036.SH）、兴业银行（601166.SH）等股份制银行快速发展 ， 大有全面赶超之势 ， 个别指标甚至已超越了交通银行 。 比如 ， 招商银行在资产规模不及交通银行情况下 ， 营业收入和净利润已经领先；在国有行阵营中 ， 随着去年新成员邮储银行（601658.SH）的加入 ， 交通银行第五大行的地位也遭到挑战 ， 从资产规模看已经排名第六 。
今年新冠肺炎病毒疫情肆虐 ， 商业银行也受到一定程度影响 。 交通银行相关负责人在2019年业绩会上表示 ， 受疫情影响 ， 2020年交通银行的资产质量可能会有一定程度下降 ， 总体上与银行同业资产质量走向基本一致 。 从客户维度看 ， 个人客户、中小微企业、个体工商户受到的影响程度较大 ， 其中信用卡业务新增影响最大 。
《投资时报》研究员从2019年年报中注意到 ， 交通银行信用卡不良率去年同比已经在上升 。
净利被招行赶超
交通银行业绩被招商银行赶超已有年头 ， 2019年仍未能翻盘 ， 在资产规模大于后者的情况下 ， 营业收入和净利润在2019年被超越 。
2019年年报显示 ， 交通银行资产总额达9.91万亿元 ， 较上年末增长3.93%；招商银行资产总额为7.42万亿元 ， 较上年末增长9.95% ， 比交通银行低了逾2万亿元 。
同时 ， 交通银行去年实现营业收入2324.72亿元 ， 同比增长9.32% ， 实现归母净利润772.81亿元 ， 同比增长4.96% ， 增幅较上年提高0.11个百分点 。
而招商银行实现营业收入2697.03亿元 ， 同比增长8.51% ， 归属于本行股东净利润928.67亿元 ， 同比增长15.28% 。 上述两项指标全面超越交通银行 。
不仅大行地位受到股份制银行的挑战 ， 在国有行内部 ， 交通银行第五大行的座次也受到新加入的邮储银行挑战 ， 从资产规模看已经被挤到行业第六位 。
2019年 ， 国有大行扩容至六家 ， 曾经一直被孤单排在特殊银行序列的邮储银行正式变身为国有行 ， 并实现A股上市 。 2019年报是其A股上市后交出的第一份业绩答卷 ， 邮储银行资产规模突破10万亿元 ， 达到10.22万亿元；营业收入2768.09亿元 ， 同比增长6.06% ， 净利润不及交通银行 ， 为610.36亿元 ， 但同比增幅较高 ， 为16.52% 。
进一步观察交通银行的营收结构 ， 利息净收入仍为其收入的最主要组成部分 ， 2019年实现利息净收入1440.83亿元 ， 在营业收入中占比为61.98% 。
从中间业务来看 ， 交通银行去年实现手续费及佣金净收入436.25亿元 ， 增幅5.79% 。 主要来源是银行卡和管理类手续费收入 ， 分别为210.5亿元和144亿元 ， 其他手续费收入金额均在45亿元以下 。 其中有两项收入同比下降 ， 分别是投资银行手续费收入和支付结算手续费收入 ， 分别下降1.97%和6.6% 。
此外 ， 交通银行信用减值损失同比增幅较大 。 截至去年末 ， 该行信用减值损失为519.54亿元 ， 增幅19.56% ， 其中贷款信用减值损失为人民币490.81亿元 ， 同比增加人民币65.85亿元 ， 增幅15.50% 。
在该行各类贷款中 ， 除了信用卡贷款外 ， 其余都在增长 ， 信用卡贷款下降7.48% ， 或与信用卡不良大幅增加相关 。 在个人贷款中 ， 不良率最高的是个人经营类贷款 ， 为2.96% ， 不过同比明显下降 ， 2018年个人经营类贷款不良率达6.11%；紧随其后的是信用卡不良率 ， 为2.38% ， 而上年这一数字为1.52% ， 同比增加0.86个百分点 。
对于信用卡资产质量 ， 交通银行方面表示 ， 已从2018年开始主动控制业务发展节奏 ， 适度减缓客户获取速度 ， 在风险集中暴露前部署管控措施 ， 在风险化解后推动业务恢复性增长 。
逾期贷款增加
《投资时报》研究员注意到 ， 在资产质量方面 ， 交通银行不良出现“一升一降” 。 2019年末 ， 该行不良贷款余额为780.43亿元 ， 较上年增加了55.31亿元；不良贷款率为1.47% ， 同比下降0.02个百分点 。
从贷款五级分类看 ， 该行次级类和可疑类贷款均出现上升 。 具体来看 ， 交通银行2019年末次级类贷款为169.63亿元 ， 2018年次级类贷款为137.11亿元；可疑类贷款余额为425.08亿元 ， 2018年末则为384.56亿元 。
分行业来看 ， 不良率最高的是批发和零售业 ， 为5.24% ， 其次是制药业 ， 不良率为4.11% ， 第三名是住宿和餐饮业 ， 不良率为3.26% 。 交通银行去年房地产贷款余额有所增加 ， 但不良率却有所下降 。


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