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[基金]鹏华价值共赢两年混合发行：王宗合掌舵 年化回报6.3%

新浪财经讯 鹏华价值共赢两年持有期混合（009086 ）将于4月7日正式发行 ， 募集期2020-04-07 至2020-04-27 。 比较基准：沪深300指数收益率*70%+中证综合债指数收益率*20%+恒生指数收益率*10%（经汇率估值调整） 。
股票投资策略：将在行业研究的基础上 ， 通过自上而下和自下而上相结合的方式挖掘优质的公司 ， 精选内在价值被低估的股票构建投资组合 。 核心思路在于：1）自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会；2）自下而上地精选基本面良好 ， 具有较好盈利能力和市场竞争力的公司 ， 寻找明显低估的股票 。
基金经理王宗合 ， 中国人民大学金融学硕士 ， 现任鹏华基金董事总经理。 投资经理年限 9.27年 ， 历任管理基金数 13只 ， 在任管理基金数 7只 ， 在管基金总规模 60.93亿 ， 任基金经理的公司数 1家 。 他管理的偏股型产品 ， 年化回报6.3% ， 跑赢沪深300指数；管理的偏债型产品 ， 年化回报5.64% ， 跑赢中证综合指数 。 除2020年2月28日起管理的鹏华优质回报两年定开外 ， 王宗合管理的12只产品均获得正收益 。 其中管理最长的产品鹏华消费优选 ， 自2010年12月28日至今 ， 任期回报167.90% ， 年化回报11.21% ， 回报排名24/295；1年风险分析 ， 下行风险15.42% ， 风险度高 。 自2014年12月02日管理鹏华养老产业至今 ， 任期回报114.9% ， 年化回报15.4% ， 回报排名12/50 ， 下行风险15.25% ， 风险度高 。
策略：自上而下和自下而上相结合挖掘优质的公司 精选被低估股票
投资目标：在有效控制投资组合风险的前提下 ， 力争实现基金资产的长期稳健增值 。 投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为60%-95%（其中 ， 投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过50%） 。
投资策略包括资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、股指期货投资策略、资产支持证券的投资策略 。 资产配置策略：将通过跟踪考量通常的宏观经济变量（包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等）以及各项国家政策（包括财政、货币、税收、汇率政策等）来判断经济周期目前的位置以及未来将发展的方向 ， 在此基础上对各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估 ， 制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围 。
股票投资策略：所称的价值型股票 ， 即在深入的基本面研究基础上 ， 股票价格相对于内在价值存在明显低估的股票；它可以是由于经济周期或市场情绪造成的低估值股票 ， 也可以是拥有核心技术、具备持续盈利增长前景、具有吸引人的合理价格的股票 。 股票投资将在行业研究的基础上 ， 通过自上而下和自下而上相结合的方式挖掘优质的公司 ， 精选内在价值被低估的股票构建投资组合 。 核心思路在于：1）自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会；2）自下而上地精选基本面良好 ， 具有较好盈利能力和市场竞争力的公司 ， 寻找明显低估的股票 。
基金经理：王宗合在任7只产品总规模60.93亿 偏股产品年化回报6.3%风险度高
王宗合 ， 中国人民大学金融学硕士 。 现任鹏华基金董事总经理。 曾经在招商基金从事食品饮料、商业零售、农林牧渔、纺织服装、汽车等行业研究工作 。 2009年5月加盟鹏华基金管理有限公司 ， 从事食品饮料、农林牧渔、商业零售、造纸包装等行业研究工作 ， 担任鹏华动力混合型证券投资基金（LOF）基金经理助理 ， 2010年12月起任鹏华消费优选股票型基金基金经理 ， 2012年6月至2019年9月任鹏华金刚保本型证券投资基金（2018年7月19号起转型为鹏华宏观灵活配置混合型证券投资基金）基金经理 ， 2014年7月至2019年4月担任鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金基金经理 。 2014年12月起任鹏华养老产业型证券投资基金基金经理 。 同时担任基金管理部副总经理 。 王宗合先生具备基金从业资格 。 2016年4月至2019年9月任鹏华金鼎保本混合型证券投资基金基金经理（2018年10月19日起转型为鹏华金鼎灵活配置混合型证券投资基金） 。 2016年6月至2019年6月担任鹏华金城保本型证券投资基金（2019年6月转型为鹏华金城保本混合型证券投资基金）基金经理 。 2017年2月至2019年9月任型证券投资基金基金经理 。 2017年7月起任鹏华中国50(160605)开放式证券投资基金基金经理 。 2017年9月起任鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理 。 2018年5月起任鹏华产业精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理 。 2019年1月至2020年2月任鹏华优选回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理 。 2019年6月起任鹏华精选回报三年定期开放混合型证券投资基金基金经理 。 2020年2月起任鹏华优质回报两年定期开放混合型证券投资基金基金经理 。


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