『首次公开募股』A股一季度IPO募资冠全球,科创板稳居C位
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2020年开年 , 一场突如其来的疫情打乱了所有人的脚步 , 也不可避免影响到资本市场 。 不过 , 如将视线投向IPO市场 , 全球一季度IPO仍延续2019年第四季度的良好势头 。
根据安永发布的报告 , 2020年前三个月 , 全球IPO数量共计235个 , 募集资金285亿美元 , 交易量和融资额较2019年同期分别增长了11%和89% 。
那么 , 在全球IPO市场整体表现较好的情况下 , A股市场的一季度IPO开局如何 , 又有着哪些“亮点”?
亮点一:A股募资额成世界冠军
公开数据显示 , 全球235宗IPO中 , 亚太地区的IPO数量共计160宗 , 募集资金总额为168亿美元 , 领跑一季度全球IPO市场;美洲地区共40宗IPO , 募资总额82亿美元;欧洲地区IPO共计35宗 , 融资总额则为35亿美元 。
其中 , 归属亚太地区的A股市场表现更是亮眼 , 夺得了当季全球IPO募资额的冠军 。
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(全球一季度各地区IPO数量及募集资金总额 整理:IPO日报)
据IPO日报不完全统计 , 今年1月1日至3月31日 , A股新上市公司数量总计51个 , 较去年同期增长了64.71%;累计募集资金786.22亿元(约为110亿美元) , 在全球IPO总额中占比约为38.59% 。
具体来看 , 上交所共34只新股上市 , 募资额为690.39亿元 , 占全球IPO募资总额的34.3% , 并位列本季全球交易所之首;深交所共有17家公司上市 , 募资额为95.83亿元 。
北大证券研究所所长吕随启对IPO日报表示 , 由于监管层对资本市场融资加大了政策支持的力度 , 从目前情况来看 , A股IPO的步伐和节奏受疫情影响没有太大 。
分析人士认为 , 新《证券法》的推出以及以注册制为主线的创业板改革的有序推进 , 长期来看均将继续利好A股IPO市场 。
亮点二:京沪高铁高居第一
1月6日 , 作为新一年A股首批上市企业 , 侨银环保、八亿时空、兴图新科的“亮相”拉开了A股新股上市的大幕 。
IPO日报注意到 , 今年一季度的51家新上市公司分布于不同领域 , 包括机械设备、IT、化工、公用事业、生物医药、食品饮料、纺织服装、轻工制造等多个行业 , 平均首发市盈率为37.66倍;最高发行价为2月份登陆科创板的石头科技 , 发行价为271.12元/股 。
在A股的一众“新人”中 , 规模最大的“主角”无疑是京沪高铁 。
继闪电上会获得批文后 , 京沪高铁于今年1月中旬正式登陆上交所 。 据悉 , 京沪高铁的上市发行价为4.88元/股 , 发行数量超60亿股 , 募集资金总额达到306.74亿元 , 成为2020第一季度全球最大IPO 。
这家“巨无霸”公司的成功上市 , 也为上交所“荣登”今年一季度全球交易所募资额的榜首做出了较大贡献 。 经计算 , 京沪高铁这一家企业的募资额 , 便在一季度上交所的募资总额中占比达44.43% 。
根据招股书 , 京沪高铁预计2019年全年实现营业收入315-330亿元 , 同比增长1.1%-5.91%;归属母公司股东净利润为110-120亿元 , 较此前同期上升7.34-17.1% 。
截至目前 , 第一季度上市新股中 , 已有30家发布了业绩快报 , 三分之二的企业业绩预喜 , 实现营业收入和净利润的双双增长 。
亮点三:科创板居“C位”
从上市板块来看 , 过半数新股来自于科创板(24家) , 募资总额为294.47亿元 , 在一季度A股IPO中占比37.45% , 在上交所新上市企业中占42.65% 。 今年一季度 , 科创板凭借着自身的“科创速度” , 在A股IPO中仍扮演着重要的角色 。
此外 , 科创板一季度上市企业还创造了A股市场的多个“第一” , 具备了充分的话题性 , 占据新股中当仁不让的“C位” 。
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