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「第一财经」新能源车补贴延长两年，延缓韩系电池企业在华扩张步伐


新能源汽车购置补贴和免征购置税政策延长2年 ， 这对处于低谷中的新能源汽车无疑是一大利好 。 补贴政策延长也将对动力电池企业产生影响 ， 在一定程度上将减缓动力电池的洗牌速度 ， 但对于翘首期盼补贴于2020年底结束的韩系电池企业而言 ， 将会面临一些新挑战 。
「第一财经」新能源车补贴延长两年，延缓韩系电池企业在华扩张步伐
本文插图

洗牌速度放缓
安信证券的调研报告显示 ， 在补贴继续保留的背景下 ， 预计动力电池设备需求将迎来较大程度反弹 。 该证券公司新能源汽车分析师邓永康认为 ， 随着补贴的延长 ， 相比于头部动力电池企业 ， 一些头部企业以外的动力电池企业 ， 可能会迎来洗牌速度放缓的机遇 。
据动力电池应用分会的调查数据 ， 目前在国内市场上 ， 宁德时代、比亚迪等装机量前十的动力电池企业的装机量占到全体装机量的七成以上 ， 市场集中度较高 。
由长城汽车控股的动力电池企业蜂巢能源首席技术官饶忠儒接受采访时表示 ， 国家将补贴政策延长两年 ， 对于一些新进入市场且拥有一定技术基础的企业是一个重要的机遇 。
不过 ， 相比于国内动力电池企业 ， 在华投资的外资动力电池企业对这项“救市”政策的心情则更加复杂 。
一位要求匿名的韩系动力电池企业研发负责人向第一财经采访人员表示 ， 目前尚无法完整评估新政对于其所在的韩系动力电池企业的影响 ， 但如果市场没有较大的变化 ， 韩系电池企业在中国的业务将受到一定冲击 。
第一财经采访人员整合公开数据了解到 ， 在进入中国市场的外资动力电池企业中 ， 三大韩系动力电池企业（LG化学、三星SDI、SKInnovation）分别在南京、常州及西安建成动力电池生产基地 ， 其中三星SDI主要生产圆柱电池 ， 该类电池被欧美车企采用较多 。 LG化学及SKInnovation均以生产方型三元高镍锂电池为主 ， 两者有一定竞争关系 。 目前 ， 上述三家企业还分别在南京滨江、江苏盐城及陕西西安规划或建设第二条生产线 。
由于搭载外资动力电池企业的纯电动汽车 ， 在过去的很长一段时间以来 ， 未能进入作为补贴依据的工信部推荐名录中 ， 因此使韩系动力电池企业在华市场的市占率难以提升 。 据公开数据 ， SKInnovation是在2019年底建成首个在华生产基地的 ， 而三星SDI及LG化学在华工厂的产能中有很大一部分是对外出口 ， 2019年出口额就达到119亿元人民币 。
此前 ， 补贴占据汽车价格的比例较高 ， 虽然松下、LG化学等外资企业的同等级电池供应成本有一定优势 ， 但外资电池仅搭载于极少部分对于价格敏感度较低的高端汽车当中 ， 松下与韩系三大电池企业的市占率之和甚至难以超过5% 。
不过 ， 这种情况自特斯拉在上海设立工厂以及与LG化学签署供应合同后悄然发生改变 。 据韩系动力电池行业人士金成模（音译）透露 ， 目前三大动力电池企业中 ， LG化学南京一工厂生产的电池主要供给特斯拉上海工厂 ， 且计划在滨江开发区的二工厂也以完成特斯拉的产能为主 。
据动力电池应用分会研究部发布的今年2月份新能源汽车产销情况 ， 松下、LG化学两家外资动力电池企业当月装机量位列第二与第三 ， 仅次于宁德时代；而两家外资动力电池企业的绝大多数装机量来自特斯拉 。
韩系电池短期抢市场难度加大
韩国新韩证券的研报曾指出 ， 2020~2021年 ， 韩系三大动力电池企业在华的投资额将超过5万亿韩元 。
上述韩系动力电池企业负责人表示 ， 新能源汽车补贴延迟 ， 该企业目前还没有计划将取消或减少在华投资规模的相关规划 。 他还称 ， 新能源汽车的设计周期在20个月以上 ， 因此仍需要从更长远的角度来判断及观察投资 。
根据海外动力电池市场调研机构SNEResearch最新发布的2月全球动力电池装机数据 ， 今年2月全球动力电池装机量为5.8GWh ， 同比增加16.5% ， 其中三大韩系动力电池企业的市场总占有率为42% ， 相较去年同期的20.9%增加了近一倍 ， 但松下及LG化学市占率的提高 ， 与特斯拉的订单有着密切关联 。


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