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邢艳艳说八卦▲大基金二期或将重点投资，半导体领域的“华为”( 二 )


而合肥长鑫项目主要产品为DRAM ， 预计投资额72亿美元（484亿人民币） ， 规划到2019年底一厂实现产能2万片/月 ， 2020年开始规划二厂建设；
福建晋华项目主要产品为DRAM ， 一期总投资370亿人民币（55亿美元） ， 到2019年底一厂一期项目实现月产6万片产能 ， 到2020年底一厂二期同样达产6万片 。
目前市场上的主流3DNAND产品为64层 ， 但国际领先的厂商目前都已拥有100层以上的技术 。
2019年8月三星电子宣布实现第六代超过100层的3DNAND闪存量产；随后不久 ， 美光也宣布流片128层的3DNAND ， 并有望于2020年实现商用化；SK海力士也于6月宣布已经量产128层NAND 。
长江存储于2019年9月量产64层NANDFlash ， 并计划直接跳过96层研发128层技术 ， 与国外先进厂商的技术差距正在不断缩小 。
如此大的产能和技术追赶的迫切要求 ， 都促使长江存储在国家的支持下开始大力发展 ， 这就必须要涉及到设备、原材料的一些列采购 。 天量采购将直接拓宽相关设备企业的短期和长期成长空间 。
与长江存储配套设备的市场空间测算
从17年到19年 ， 随着产线建设逐步推进 ， 一方面中标的国产设备企业数量和中标设备种类越来越多 ， 另一方面部分设备企业市场份额也呈现提升态势 ， 展望未来 ， 国产设备市场份额有望进一步扩大 。
从具体招标数据来看 ， 截至2019年12月31日 ， 中国招标网披露的长江存储项目中标设备数量共5011台 ， 占招标设备总数比例为72.4% 。
在合计的中标1720台关键设备中 ， 国产半导体设备共中标106台 ， 整体市占率为6.2% ， 仍然处于较低位置 。
最新1月份招标网跟踪数据也显示 ， 中微公司于2020年1月2日中标9台设备 ， 北方华创于10日中标12台设备 ， 精测电子于17日中标3台设备 ， 订单呈现边际加速态势 。
展望未来 ， 若简单假设产能规划的进度与设备中标的进度相一致 ， 则可以大致推算长江存储带来的短期（2020年）设备订单空间为现有中标数量的约2.5倍 ， 长期（2021-2023年）设备订单空间为每年新增现有中标数量的约3.7倍 ， 累计总市场空间可达现有市场空间的15倍 。
巨大的市场空间提供给了资本市场足够的发展空间和想象力 。
长江存储产业链
长江存储供应链将是2020年的重要投资主线 ， 有望开启千亿美金级别的国产化替代大进程 ， 同时对上游设备和材料领域的国内厂商都有明显的提振 。
建议关注国内从事半导体设备和材料的龙头企业 ， 毕竟半导体产业是门槛特别高的行业 ， 行业的进步绝对是需要龙头推动的 ， 企业越小风险越大 。
半导体设备：
北方华创（PVD/CVD/刻蚀/清洗/氧化扩散热处理）
中微公司（刻蚀）
精测电子（测试）
至纯科技（清洗）
万业企业（收购凯世通 ， 离子注入）
芯源微（涂胶显影+湿法设备）
盛美半导体（清洗 ， 美股上市公司）
长川科技（测试）
上海睿励（过程工艺控制）、沈阳拓荆（PECVD）、华海清科（研磨抛光）、
屹唐半导体（收购Mattson）、中科信（离子注入机）、
上海微电子（光刻机） 。
半导体材料：江丰电子、中环股份、安集科技、硅产业（拟在科创板上市）、上海新阳、晶瑞股份、南大光电、鼎龙股份、华特气体 。
邢艳艳说八卦▲大基金二期或将重点投资，半导体领域的“华为”
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