格隆汇■评级增持，大摩：下调金界控股目标价至10港元
摩根士丹利发表研究报告 ， 指金界(3918.HK)将较其他地区同业增长更快 ， 在目前下行周期其定位较好 ， 估值相对吸引 ， 相信可支持其跑赢同业 ， 重申“增持”评级 ， 目标价则由15港元降至10港元 。
该行指 ， 短期方面 ， 预期公司面对明显的盈利跌幅 ， 虽然首季收入仍有15%增长 ， 但逊预期 ， 同时自4月1日起 ， 旗下赌场亦因新冠肺炎疫情而关闭 。 公司现价为自由现金流率10% ， 或市盈率的12倍 ， 股息率为5% ， 而且其于柬埔寨的垄断地位可持续至2045年 。
【格隆汇■评级增持，大摩：下调金界控股目标价至10港元】该行又指 ， 相信公司可受惠贵宾厅业务回复快于中场的表现 。 虽然公司有稳健的资产负债表 ， 但其仍有多项支出 ， 包括派息、为明年中到期的3亿美元债务作准备、Naga3的资本开支等 。 
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