「港股挖掘机」目标价10.5港元，小摩：维持中芯国际(00981)“减持”评级
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智通财经APP获悉 ， 小摩发布报告称 ， 中芯国际(00981)昨日上调对今年首季的指引 ， 其中收入环比增长预期由原来的0%至2% ， 上调至6%至8% ， 毛利率则由原来的21%至23% ， 调升至25%至27% 。 管理层认为首季的销售及毛利率较预期强劲 ， 是因为成熟的12和8英寸晶圆需求更佳 ， 及有更好的产品组合 。
该行表示 ， 今年首季铸造行业的需求有见全面增加 ， 相信中芯或在第二季推出一些低毛利产品 ， 由于较差的产品组合 ， 预计集团第二季的收入环比会有较大跌幅 ， 毛利率也会走弱 。
【「港股挖掘机」目标价10.5港元，小摩：维持中芯国际(00981)“减持”评级】另外 ， 该行仍然忧虑今年下半年半导体库存可能出现调整 ， 估计中芯下半年的收入较上半年会下跌3% ， 故维持对其“减持”评级 ， 目标价10.5港元 ， 由于估值上升 ， 该行认为市场尚未反映潜在的订单削减 。
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