『我的第一部5G手机』新基建下的“5G元年”：我国1000多家相关公司，2019年增速达106%
进入2020年 ， 全国各地5G基站建设如火如荼 。
根据三大运营商公布的数据 ， 目前国内开通的5G基站已经超过了15万个 ， 到2020年底 ， 计划将累计开通超过55万个5G基站 。 再加上广电 ， 国内四家运营商的5G基站建设规模将达到60万个 。 以此计算 ， 当下运营商就已经完成了25%左右的任务 。
新冠肺炎疫情之下 ， 数字经济逆势上扬 ， 沪深股市5G概念股整体明显强于大盘 。 据同花顺 ， 5G概念股共227只 ， 今年迄今涨幅9.52% ， 而代表市场整体状况的国证A指今年迄今跌幅3.22% 。
【『我的第一部5G手机』新基建下的“5G元年”：我国1000多家相关公司，2019年增速达106%】
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天眼查专业版数据显示 ， 我国共有大约1500家从事5G和工业互联网相关业务的企业 。 从地域分布来看 ， 广东省是“5G大省” ， 拥有500多家相关企业 ， 排名第一 。 江苏省和山东省排在二三位 。
顺应5G时代发展的大趋势 ， 近几年我国5G和工业互联网的相关公司注册数量也在逐年攀升 。 单从企业数量来看 ， 从2010年的不到100家公司 ， 到2019年的1000多家公司 ， 我国“5G公司”的数量在过去十年翻了14倍 。 2017年开始 ， 相关公司的年注册增速更是迅猛增长 ， 到2019年 ， 增速已达106.3% 。
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具体投资策略方面 ， 渤海证券认为 ， 主线重点是在5G逻辑基础上 ， 自上而下并兼顾 ， 以技术转化的程度来进行择时重点配置 ， 这是未来获取超市场预期收益的机会点 。 同时关注细分行业 ， 如物联网、卫星通信等技术领域的应用爆发时点 ， 进行适当配置 ， 具体品种主要集中在布局具备高技术门槛的配套设备类企业 。
光大证券表示 ， 5G作为信息基建的中流砥柱 ， 在2020年内有望建设提速 ， 同时受政策影响 ， 以及广电的加入 ， 国内电信业资本开支有超预期可能 。 产业链主设备商、光模块等厂商受益显著 ， 但需警惕相关板块动态估值较高的风险 。
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