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『证券日报』面临市场低迷考验，威海银行“A转H”再度冲击IPO

尽管与A股市场相比 ， H股IPO需要面临成交萎靡、大面积破发等窘境 ， 但由于上市之路更为便捷 ， 不少银行此前均通过H股IPO完成了登陆资本市场的目标 。本报采访人员吕东
2019年无疑是一个“回A”之年 ， 多家H股上市银行纷纷回归A股市场 。 但也有银行在“反向操作” 。
曾经冲击A股IPO的威海市商业银行在停下了“冲A”的步伐后 ， 开始寻求H股上市 。 日前 ， 该行H股上市申请获得山东银保监局核准 。
显然 ， 对于中小型的地方银行来说 ， 在当前环境下 ， 快速实现上市以得到资本补充 ， 是这些银行最为关注的头等大事 。 而相较于大型银行 ， 此类银行资本补充渠道相对较少 ， 资本充足情况也面临更大挑战 。
IPO目标“A变H”
银保监会网站显示 ， 4月8日 ， 山东银保监局批复同意威海银行首次公开发行H股股票 ， 发行规模不超过本次发行后总股本的25% 。 该行发行所募集的资金扣除发行费用后 ， 将全部用于充实资本金 。
而此前的3月31日 ， 证监会也已正式接收威海银行提交的《股份有限公司境外首次公开发行股份审批》材料 。
值得注意的是 ， 这并不是威海银行首次开启登陆资本市场之路 ， 而该行冲击IPO的首选地曾是A股市场 。
早在2016年4月份 ， 威海银行就向证监会报送了A股首次公开发行股票招股说明书（申报稿） ， 其拟在上交所发行股票 ， 发行不超过13.9亿股新股 。 随后 ， 该行正式进入了证监会排队上市企业名单 。 而在排队两年后 ， 该行A股IPO终止审查 ， 首次冲击资本市场的努力无果 。
资料显示 ， 威海银行前身为威海城市合作银行 ， 成立于1997年 ， 由威海市原5家城市信用合作社股东、威海市财政局和威海市金猴集团公司等6家威海市企业共同发起设立 。
截至目前 ， 威海银行尚未披露2019年年报 。 根据该行去年三季度经营业绩显示 ， 截至2019年9月末 ， 威海银行资产总额为2163.09亿元 ， 负债总额为2012.40亿元 。 其资本充足率、核心一级资本充足率分别为13.99%和9.81% ， 均较2018年年末有不同程度下降 。 去年11月份 ， 威海银行还曾经发行30亿元永续债用来进行资本补充 ， 而这也是全国首批第二单发行永续债的中小银行 。
地方银行H股上市更便捷
尽管与A股市场相比 ， H股IPO需要面临成交萎靡、大面积破发等窘境 ， 但由于上市之路更为便捷 ， 不少银行此前均通过H股IPO完成了登陆资本市场的目标 。
《证券日报》采访人员注意到 ， 其实像威海银行这样从“A转H”的银行并非个例 。 此前就有多家曾经在A股IPO排队序列中的银行中途退出 ， 转而登陆港股市场并成功实现H股IPO 。
【『证券日报』面临市场低迷考验，威海银行“A转H”再度冲击IPO】此类银行坚定地赴港上市 ， 资本补充压力显然是最为重要的因素 。 相较于大型银行 ， 以城商行、农商行为代表的中小银行长期在资本补充渠道和方式上处于下风 ， 而为了经营发展和利润增速 ， 资本消耗一直较快 。 在多家H股上市银行的赴港招股书中 ， 也都曾表示这是打通融资渠道和补充资本金的重要一步 。
H股上市后 ， 中小银行不但获得发行新股所带来的资本补充 ， 未来的资本补充渠道也将被打开并有所扩展 。
但采访人员注意到 ， 虽然中小银行赴港IPO时间短、操作易 ， 但港股市场整体环境却并不乐观 。 除了交易异常清淡、成交量长期低迷之外 ， 大面积“破发”的状态更是成为这些银行成功上市后的烦恼 。
也正是基于此 ， 2019年H股上市的内地银行数量要远逊于A股市场 ， 当年只有晋商银行、贵州银行实现H股上市 ， 而A股上市银行的数量则高达8家 。


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