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格隆汇APP▲加码社交布局，赤子城科技(9911.HK)拟收购出海社交平台MICO( 二 )


格隆汇APP▲加码社交布局，赤子城科技(9911.HK)拟收购出海社交平台MICO
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在游戏领域 ， 赤子城科技于2019年取得了突破性进展 ， 推出多个爆款 。 如射箭游戏ArcheryGo ， 登上14个国家的AppStore游戏下载榜第一 ， 在SensorTower发布的2019年Q4中国手游在美国下载量TOP20中位列第六 。
在社交领域 ， 赤子城科技一方面推出了自研产品 ， 上线不到一个月就成功闯进GooglePlay印度社交排行榜Top20；另一方面则计划将MICO纳入麾下 ， 通过“自研+收购”双管齐下的方式 ， 大力推进在该领域的布局 。
目前来看 ， 赤子城科技自研社交产品尚处于成长早期 ， 因此收购MICO成为其在全球社交市场完成卡位的关键棋 。
首先 ， 从用户体量和市场份额来看 ， MICO位列海外社交产品第一梯队 。 收购MICO之后 ， 赤子城科技将直接跻身全球陌生人社交赛道核心玩家 ， “流量+社交”战略进程按下加速键 。
其次 ， 就赤子城科技“自研+收购”的一系列动作来看 ， 其在社交上的布局很可能将会延续一贯的“产品集群”打法 。 MICO多年积累的社交产品研发、运营、推广经验 ， 将成为赤子城科技打造社交产品的重要倚仗 ， 帮助其事半功倍地推出更多爆款 。
此外 ， 收购MICO不仅推动了赤子城科技“流量+社交”战略的进程 ， 对其整体流量生态建设也具有战略意义 。
收购MICO后 ， 赤子城科技将迎来一款亿级用户的社交产品 ， 其流量规模将进一步扩大 ， 流量类型将更加丰富 ， 也高度契合了其“高时长、高频次、高粘性”的发展方向 。
公告也提到 ， MICO高价值的社交流量将为赤子城科技B端广告平台业务带来积极影响；同时 ， MICO成功的产品本地化经验可以帮助赤子城科技拓展海外本地化服务及分发网络 。
有望开启“社交印钞机”
公告显示 ， 交易完成后 ， 赤子城科技将对MICO合并财务报表 。 可以预见 ， 这也将带动赤子城科技营收的进一步增长 。
根据上个月发布的财报 ， 2019年度 ， 赤子城科技收入达3.90亿元 ， 同比增长40.8%；毛利达2.62亿元 ， 同比增长84.9%；经调整净利润达1.09亿元 ， 同比增长82.3% 。
格隆汇APP▲加码社交布局，赤子城科技(9911.HK)拟收购出海社交平台MICO
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而众所周知 ， 社交产品吸金能力强劲 ， 素有“印钞机”之称 。
以国内市场商业模式相似的陌陌为例 ， 根据其发布的2019年财报 ， 陌陌已连续20个季度盈利 ， 2019年第四季度 ， 陌陌公司净营收达46.879亿元 。 因此 ， “海外版陌陌”MICO未来的营收潜力不容小觑 。
赤子城科技将MICO并表后 ， 公司整体营收有望实现大幅增长 。 此外 ， MICO并表后 ， 赤子城科技收入结构中的增值服务收入占比也将大幅提升 。
据2019年财报 ， 赤子城科技全年广告收入为3.78亿元 ， 同比增长37.8%；增值服务收入为1164万元 ， 同比增长379.1% ， 占总收入比重为3% 。
而MICO的高级功能订阅、产品内购等收入 ， 都属于增值服务收入范畴 。 2020年 ， MICO的并表加上赤子城科技“流量+”战略的持续推进 ， 会使后者增值服务收入飞速提升 ， 占比进一步扩大 。
综合分析 ， 收购MICO之后 ， 赤子城科技将在社交布局推进、流量生态巩固、盈利能力增长等各个方面更上一层 。 以更长远的视角来看 ， 接连突破游戏与社交两个领域后 ， 赤子城科技“超级流量生态平台”的地位也会日渐稳固 。


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