「久期财经」息票率5.875%，认购订单超20亿美元，联想集团(00992.HK)发行6.5亿美元高级无抵押票据
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久期财经讯 ， 联想集团有限公司(LenovoGroupLimited ， 简称“联想集团” ， 00992.HK)发行RegS、固定利率、5年期、发行规模6.5亿美元的高级无抵押票据 ， 初始指导价6.125%区域 ， 最终指导价5.875% ， 息票率5.875% ， 收益率5.875% ， 到期日为2025年4月24日 ， ISIN：XS2125052261 。 该票据将于2020年4月24日进行交割 ， 并于香港交易所上市 。
该票据属于联想集团30亿美元中期票据计划下的一部分 。 本次募集资金将用于再融资和一般公司用途 。
本次发行由法国巴黎银行、花旗集团(B&D)、瑞士信贷、星展银行、高盛(亚洲)担任联席全球协调人、联席牵头经办人以及联席账簿管理人 ， 交通银行、中信银行国际、东方汇理银行、国泰君安国际、瑞穗证券、三菱日联金融集团担任联席牵头经办人以及联席账簿管理人 ， 已于4月14日召开了一系列固定收益投资者电话会议 。
【「久期财经」息票率5.875%，认购订单超20亿美元，联想集团(00992.HK)发行6.5亿美元高级无抵押票据】据久期财经了解 ， 该票据的认购订单超20亿美元(包括2.6亿美元的JBRinterests) ， 投资者地域分布如下：亚太地区74% ， 欧洲、中东、非洲26%;投资者类型分布如下：资产经理60% ， 银行15% ， 私人银行23% ， 退休基金/其他2% 。
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