Wind 资讯■一文看清公募2020年首季度调仓路线图
随着公募一季报披露完毕 ， 基金调仓路径浮出水面 。 Wind数据显示 ， 截至2020年一季度末 ， 公募基金A股投资规模为2.54万亿元 ， 占A股总市值比例达4.18% ， 较去年末3.77%的比例上升0.41个百分点 。
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基金整体仓位略降
中泰证券发布报告称 ， 截止2020年4月22日 ， 监测样本共包括2547只主动偏股型基金（普通股票型+偏股混合型+灵活配置型） ， 较19Q4新增88只 。 总体来看：
公募持股占A股自由流通市值的比重提升0.8% ， 外资持股占比则下降0.6% ， 基金整体仓位略降 。 可比口径 ， 主动偏股型基金规模由19Q4的21036亿元 ， 降至20Q1的20570亿元 ， 环比减少466亿元 。 股票投资市值由19Q4的15921亿元 ， 降至20Q1的15303亿元 ， 环比减少618亿元 。
【Wind 资讯■一文看清公募2020年首季度调仓路线图】20Q1全部公募基金的A股投资市值约2.52万亿（19Q4为2.42万亿） ， 占A股自由流通市值比例为10.7% ， 该比值较上季度提升0.8% 。 同期 ， 外资（陆股通+QFII/RQFII）持股市值1.36万亿元 ， 占A股自由流通市值比例为5.8% ， 较上期下降0.6% 。
20Q1全部主动型基金的股票仓位中位数由83.9%下降至80.8% ， 其中普通股票型从88.9%降至88.1% ， 偏股混合型从87.1%降至85% ， 灵活配置型从79.7%降至76.1% 。
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创业板再获大幅加仓
创业板再获大幅加仓 ， 科创板持股比例提升至1% 。 偏股型基金重仓股家数由19Q4的1197只上升为1286只 。 20Q1基金主板重仓股市值从5696亿元下降至5227亿元 ， 环比减少468亿元 ， 中小板重仓股市值从1852亿元 ， 增加至1901亿元 ， 环比增加49亿元 ， 创业板重仓股市值从1323亿元 ， 增加至1619亿元 ， 环比增加296亿元 。
按持仓比例来看 ， 主板持仓比例较19Q4大幅下降4.7%%至59.1% ， 主板低配比例扩大 。 中小板仓位小幅增加0.8%至21.5% ， 中小板超配比例收敛 。 创业板持仓比例大幅提升3.5%至18.3% ， 创业板超配比例扩大 。 科创板持仓比例提升至1% 。
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各行业超配减配情况
行业方面 ， 在股票资产中 ， 今年一季度公募基金投资占比最高的为制造业板块 。 Wind数据显示 ， 截止到2020年一季度末 ， 公募基金持有制造业板块市值为15090亿元 ， 占股票投资市值比例的56.17% ， 超过行业标配比例达8.74个百分点 ， 信息技术行业股票投资市值比例为8.4% ， 超过行业标准配置比例3.04个百分点 ， 紧随其后 。
今年一季度 ， 公募基金持有金融业比例为11.64% ， 低于行业标准配置比例10.11个百分点 。
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对比公募基金去年年报来看 ， 今年一季度 ， 公募基金在制造业、信息技术、批发和零售等行业的投资比例有所提升 ， 分别较去年末提高了2.12、1.94和0.24个百分点 。
一季度 ， 公募基金在金融业、房地产等行业的投资比例有所下降 ， 分别较去年末下降3.38、0.7个百分点 。
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基金持股市值TOP10
今年一季度 ， 贵州茅台、中国平安和五粮液是基金持股市值最多的三只个股 ， 公募基金持股市值分别为635亿元、407亿元和325亿元 。 另外 ， 公募基金持有恒瑞医药、立讯精密、招商银行、万科A、迈瑞医疗、伊利股份、格力电器等公司的市值也均在百亿元之上 。
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