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基金：公募最新调仓路线图曝光 大举减持地产、金融

全球蔓延的疫情 ， 造就了一次特殊的公募基金一季报 。 4月23日 ， 公募基金一季报全部披露完毕 。 统计显示在一季度 ， 公募基金基本依循疫情的影响程度对行业进行了调仓 ， 医药超越食品饮料成公募第一重仓行业 ， 而持股集中度则进一步下行 。 进一步来看 ， 公募基金对消费的持仓出现了分化 ， 继续抱团内需必选消费 ， 而减持了可选消费和大金融 。 具体到个股来看 ， 不完全统计 ， 分别有266只基金和171只基金清仓了中国平安(601318)(601318)和万科A(000002) 。 在对后市的判断中 ， 明星基金认为今年的波动不会小 ， 但优质公司有望“一次又一次”创出历史新高 。 4月23日 ， 贵州茅台(600519,股吧)(600519)在开盘后股价一度持续上涨近2% ， 并创下历史新高的1265.68元/股 。
投资跟着“疫情”走
受疫情和海外经济衰退影响 ， 投资者避险情绪升温 ， 必选消费板块超配比例显著提升;可选消费、大金融板块仓位则出现明显下滑 。
公募基金主要增配了受疫情影响较小或受益于疫情的行业 ， 比如医药、计算机、农林牧渔、传媒、商贸零售 ， 减配了受疫情影响较大的行业及金融地产 ， 比如非银金融、银行、家电、电子、房地产等 。 医药超越食品饮料成公募第一重仓行业 。
更进一步 ， 在公募基金重仓持有的102个申万二级行业中 ， 2020年一季度增持市值排名前五的行业为计算机应用、医疗器械、化学制药、生物制品、食品加工;减持市值前五的行业为银行、白色家电、保险、电子制造、饮料制造 。
“也就是说 ， 同样是消费 ， 基金经理选择了必选内需 ， 而减持了可选的消费 。 ”上海一位基金评价人士称 。
值得一提的是 ，公募基金持股集中度已连续三个季度下行 ， 公募基金前20大重仓股持股市值占比较上季度下降3.7个百分点至32.58% 。 个股增减持与行业配置相对应 ， 增持以医药、计算机行业龙头为主 ， 减持以家电、金融地产为主 。
具体到个股 ， 今年第一季度 ， 公募基金加仓最多的个股是迈瑞医疗(300760,股吧)、中兴通讯(000063,股吧)和恒瑞医药(600276,股吧);持仓市值、持仓比例减少最多的个股是中国平安、格力电器(000651,股吧)、招商银行(600036,股吧)、万科A和美的集团 。
整体来看 ， 公募持股占A股自由流通市值的比重提升0.8% ， 外资持股占比则下降0.6% ， 基金整体仓位略降 。 而创业板再获大幅加仓 ， 科创板持股比例提升至1% 。
大举减持地产、金融
加上贵州茅台(600519) ， 持有基金数量在500只以上的个股共有8只 ， 其余7只分别为恒瑞医药、中国平安、招商银行、立讯精密(002475,股吧)、伊利股份(600887,股吧)、五粮液(000858)和格力电器 。 不过 ， 相比上个季度末 ， 基金减仓了招商银行、中国平安、格力电器和伊利股份 。 持有中国平安和招商银行占到流通股比例也分别变为5.54%和4.07% 。
去年四季度末 ， 持有中国平安的基金数为1077只 ， 占到流通股的比例为3.94% ， 也就是说 ， 266只基金清仓了中国平安;同样 ， 654只基金持有万科A ， 持股占到流通股比例为8.98%;到了今年一季度末 ， 171只基金清仓了万科A 。
对中国平安最中意的 ， 当属兴全基金 。 兴全趋势投资、兴全新视野和兴全合宜三只基金 ， 合计持有34.62亿市值的中国平安 。
不过 ， 在持有中国平安的441只偏股型基金中 ， 尽管兴全合宜仍然持有1300万股 ， 但在一季度减持了1349万股 ， 减持数量超过目前持股量 。
在集体减持地产股的基金经理中 ， 中欧明睿新常态、东方红产业、兴全社会责任等均减持万科A超过350万股 。
在地产产业链端的白电 ， 同样受到了基金经理不同的对待 。
富国天惠成长在一季度加仓了格力电器 ， 截至一季度末的持股总市值达到3.71亿 ， 是持有格力电器市值最多的基金;南方基金则在一季度普遍减持了格力 。 南方品质优选、南方优享分红、南方智诚等减持均在100万股以上 。


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