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「华强微电子」华为高调“转单”就这么难？，台积电对美国“管制”八面玲珑

4月26日 ， 据台媒报道 ， 台积电近日公布的年报显示 ， 去年营收约新台币1.07万亿元(约356亿美元) ， 连续10年创纪录 。 其中 ， 华为去年贡献台积电新台币1528.76亿元(约51亿美元)业绩 ， 同比增幅超过8成 ， 占营收比重也从8%迅速提升至14% 。， 为台积电第2大客户 。
不过 ， 美国若对华为加强管制出口 ， 无疑对台积电未来发展会产生重要影响 。 为此 ， 台积电董事长刘德音日前在说明会上表示 ， 相关的管制措施正在美国讨论中 ， 因为会对产业造成影响 ， 美国半导体产业相关协会希望不要有限制 ， 台积电亦是 。
因为 ， 随着华为占台积电业绩比重攀升 ， 美国是否会扩大对华为出口管制 ， 甚至要求使用美国芯片制造设备的外国企业须先取得许可才能供货 ， 这是华为和台积电日后持续并加强合作的关键 。
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至少 ， 台积电是趋向在商言商 ， 非常乐意与华为深化合作 。 早前 ， 台积电“挖来”英特尔前全球公共政策副总裁担任副总 ， 显然是想借助其人脉和影响力 ， 降低订单业务的政治风险 。 台积电在各方压力之下 ， 会积极迎合各方的面子和利益 ， 一边卑躬屈膝报以忠诚 ， 一边继续接订单做生意 ， 斡旋拖延为当下上策 。
毕竟 ， 时至今日 ， 台积电其实和韩国三星类似 ， 欧美财团拥有着公司的大量股份 ， 虽然表面很风光 ， 但很多方面都受制于人 。 技术上的制造工艺上虽然处于世界领先水平 ， 但在半导体设备高度依赖ASML、应用材料、科林等欧美日公司 ， 在半导体原材料上也不完全自给自足 。 一旦欧美日关键供应商遵循美国意愿 ， 台积电陷入“休克”也不是难事 。
对此 ， 刘德音认为 ， 若美国真的扩大管制了 ， 也只会对台积电短期营运造成影响 。 随着客户消长 ， 对台积电中长期的营运影响应有限 ， 毕竟台积电是“大家的”晶圆代工厂 。
言下之意 ， 台积电作为最大的国际代工企业 ， 损失华为这家第二大客户 ， 虽然短期影响难免 ， 但很快就会找到替代客户 。 长远来看 ， 此消彼长 ， 不会造成规模性影响 。
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在此情况下 ， 反观华为 ， “国产替代”转单内地晶圆代工自然是刻不容缓 ， 同时也备受市场关注 。
近日 ， 据国外媒体报道 ， 知情人士称 ， 华为正逐步将公司内部设计芯片的生产工作 ， 从台积电逐步转移到中芯国际来完成 。 有知情人士透露 ， 在去年底 ， 华为旗下海思半导体已经开始指示部分工程师为中芯国际而非台积电设计芯片 ， “备胎计划”下的国产替代似乎早已打响 。
据报道 ， 一名华为发言人表示 ， 这种转变是行业惯例 ， 华为在选择半导体制造商时 ， 会仔细考虑产能、技术和交货等问题 。 许多媒体此前已报道了华为这一动向 。 另外 ， 今年1月 ， 台湾媒体曾报道 ， 华海思半导体公司已经下单中芯国际去年新出炉的14nm芯片 ， 中芯从台积电南京厂手中抢下订单 。
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不过 ， 台积电总裁魏哲家认为 ， 中芯国际无法与台积电争抢市场占有率 ， 因为台积电在全球提供最好的技术与服务 ， 富有竞争力 ， 甚至还可能扩大市占 。
客观上看 ， 台积电今年制程技术将推进到5nm ， 中芯国际处于落后境地 ， 无法完全取代台积电 。 预期华为转单中芯对台积电的影响应有限 ， 而扩大市占的说法也有根据和底气 。
4月24日消息 ， 据外媒报道 ， 台积电将采用5nm制程工艺来为苹果生产新的Mac处理器 。 目前 ， 该公司的5nm节点正进入量产阶段 ， 外界广泛预计它将用于A14处理器的制造 。
自从iPadPro的A9X以来 ， 台积电就与苹果公司达成独家协议 ， 为iPhone和iPad制造A系列芯片 。 由于台积电在5nm技术方面处于领先地位 ， 苹果订单占据了其大部分产能 。 供应链人士称 ， 苹果包下了台积电三分之二的5nm产能 。
根据台积电的规划 ， 今年会量产5nm工艺 ， 2022年则会量产3nm工艺 ， 2nm工艺已经在研发中了 ， 预计会在2024年问世 。
另外 ， 台积电在日前的股东大会上也表态称 ， 正在研究2nm以下的工艺 ， 且正在步步逼近1nm工艺 。 台积电在突破5nm、3nm及未来的2nm之后 ， 下一步自然就要进军1nm工艺了 。
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无可否认 ， 中芯国际近年在梁孟松的领导下取得了瞩目的成绩 ， 但与台积电、英特尔等厂商在市占及技术上依然有较大差距 。 在半导体设备、原材料等方面 ， 中芯国际和台积电一样都受制于人欧美日企业 ， 对ASML、应用材料、信越等国外大厂有依赖 。
总而言之 ， 台湾当局一向崇美媚日 ， 政治上一边倒 。 一旦再出现多方势力及政客同时发难的时候 ， 台积电能否继续稳定给华为代工芯片 ， 无法预料 。 华为方面也未雨绸缪 ， 尽管有“备胎” ， 但不能排除美方动员各方限制中芯国际的可能 ， 届时中芯国际为国内厂商代工可能也会遇到诸多不便 ， 陷入与台积电类似的尴尬境地 。 因此 ， 现阶段如中芯国际等这类国内企业 ， 大多时候其实也是在低调行事吧 。


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