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『新能源汽车』新能源汽车操作的几条路径


一、以宁德时代为代表的全球新能源汽车产业链
2019年10月 ， 以欧洲传统汽车抢中国大陆的新能源零配件资源为起点 。 同时 ， 外资配置资金 ， 国内的新能源汽车龙头不断新高 。
电池：宁德时代、亿纬锂能、欣旺达
钴 ， 锂资源：华友钴业 ， 寒锐钴业 ， 赣锋锂业 ， 天齐锂业 。
电机：卧龙电驱 。
正极；负极材料；电解液；隔膜：参照下图 。
招商证券游家训 ， 动力电池与电气系统列报告之（三十四）：德系车企电动化进程再加速 ， 中国中游将显著受益
全球主要锂电池企业材料供应链情况整理
『新能源汽车』新能源汽车操作的几条路径
本文插图
二、特斯拉国产化进度超预期
旭升股份 ， 拓普集团 ， 均胜电子等 。
三、以华友钴业为代表钴、锂产业链
钴：华友钴业 ， 寒锐钴业 ， 道氏技术 ， 洛阳钼业 ， 盛屯矿业 ， 合纵科技等 。
锂资源：赣锋锂业 ， 天齐锂业 ， 雅化集团 ， 融捷股份等 。
四、比亚迪用磷酸铁锂制作刀片电池
比亚迪、中国宝安（贝特瑞）、丰元股份、合纵科技等 。
比亚迪“刀片电池”技术PACK体积能量密度超过330Wh/L ， 较原有电池系统可提升50%以上 ， 能量密度能达到目前三元 622 相当的水平 。 2）成本下降30%以上 。 通过节省物料、人工费用等 ， 电池包成本有望降低30% 。
这个事件是有深远意义的 。
一是磷酸铁锂有可能重新回到主流电池路线 ， 原来能量密度不如三元电池 ， 达不到国家补贴的要求 。 现在达标补帖要求 ， 不管补贴是否减少 ， 都是利好 。
二、磷酸铁锂成本一直低于三元电池 。 上面口径是2020年新能源汽车补贴不再大幅度减少 。 减少补贴的趋势不会变 ， 成本低的磷酸铁锂有望占领更多的市场份额 。
磷酸铁锂成本优势凸显 。 高补贴时代 ， 高能量密度才能获得高补贴 ， 车企们纷纷转向三元锂电池 ， 抛弃了磷酸铁锂电池 。 然而 ， 随着新能源汽车财政补贴大幅退坡 ， 整车企业为应对补贴退坡带来的成本压力 ， 开始在部分车型上换装磷酸铁锂电池 。 目前车企的磷酸铁锂电池系统采购成本大约 0.8 元/Wh ， NCM523 电池要 1元/Wh 。 一个总电量 30kWh 的电池包 ， 如果使用磷酸铁锂能便宜 6000 元 ， 即使考虑补贴 ， 磷酸铁锂仍有 4000 元以上的成本优势 ， 相对低价的 A00 车型对此非常敏感 。 奇瑞小蚂蚁、北汽 EC220、宝骏 E100 和 E200、江淮 iEV6E 等车型均有磷酸铁锂版本 。
合纵科技（300477）投资者互动：据媒体报道 ， 合纵科技全资子公司湖南雅城年产2万吨磷酸铁自动化智能工厂已于12月21日全面投产.湖南雅城将成为行业内产量最大、产品最全的磷酸铁供应商 。 请问贵公司磷酸铁产品的主要客户群体在哪些行业？请举例说明有哪些重要客户 。 合纵科技（300477）1月14日在互动平台表示：公司全资子公司湖南雅城主要生产磷酸铁锂电池正极前驱体产品 ， 主要用于磷酸铁锂正极材料的制造加工 。 2020年公司正在进行新一代高压实密度磷酸铁开发以及低成本磷酸铁研发 。 与贝特瑞合作开发的高压实磷酸铁项目已经量产 ， 与国轩高科（002074）合作开发高压实磷酸铁中试验证验证即将量产 ， 与BYD刀片电池匹配产品在进行认证 。 公司磷酸铁的主要客户有贝特瑞、青海泰丰、湖北融通、合肥融捷、丰元股份（002805）、安徽国轩等
【『新能源汽车』新能源汽车操作的几条路径】作者：行中衡


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