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大白话财财■谁可以分到印度金融科技行业的大蛋糕？( 二 )


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印度传统金融机构渗透率情况
从银行渠道的下沉情况看 ， 右上角的图 ， 在印度的一线城市 ， 如孟买、班加罗尔、德里等 ， 其银行的网点数和中国差不多 ， 平均每万人有2个银行网点 。 但是在农村地区 ， 人均网点数的覆盖远远不足 ， 中国在农村地区平均每万人拥有1.4个网点 ， 印度则只有0.5至0.6个 。 越往下走 ， 网点覆盖和金融服务覆盖越触及不到比较穷的人 。
我们再看一下银行体系内和体系外的情况 。 在银行体系内 ， 大部分信贷都给了比较优质的人群 ， 是风险等级在prime以及prime以上的人群 。 无论是银行卡的发卡 ， 还是无担保的分期贷款 ， 基本上都专注于比较优质的客户群 。 对于相对次优的subprime ， 或者说比较穷的人 ， 银行基本上没有办法覆盖 。
虽然上面这些数字看上去跟中国比较像 ， 但有一点我觉得可能是在印度更突出的 。 在银行体系外 ， 一个是看个人 ， 一个是看小微企业 。 如果看个人的话 ， 印度的非受薪人群 ， 也就是打零工人群 ， 比例非常高 ， 占比80%以上 。 同时 ， 印度的小微企业数量也非常多 ， 大约5000万家 ， 跟中国的小微企业数量差不多 ， 中国大约是6000万到7000万家 。
非受薪个人和小微企业的数据 ， 以及他们获取的银行服务都比较弱 。 因为银行评估这些人的风险的时候 ， 需要个人的工资证明或者企业的常规交易流水等信息 ， 但在印度 ， 大批的非受薪个人和小微企业 ， 没有这样的数据 ， 所以银行也服务不到这部分人群 。
虽然加杠杆过程中会有一波红利 ， 但因为传统金融机构的固有原因 ， 它只能吃到比较优质的个人和企业客户的红利 。 了解印度的人都知道 ， 它过去三五年里的信息化做得比较好 ， 印度的DigitalinIndia国家政策覆盖得还可以 。
印度移动互联网有基础设施优势
我们也拉了一些数据 ， 有些挺有意思 。
先看下面这两张图 ， 一个是流量价格 ， 一个是人均消耗量数据 ， 我也在很多分享中提到过 。 先看流量的价格 ， 现在印度的4G流量价格比中国还要便宜 ， 而且便宜非常多 。 黄色部分的例子是我在印度看到的一个流量套餐的价格 ， 28天42G流量售价149卢比 ， 相当于15元人民币 ， 核算下来基本每GB流量不到4毛钱 ， 比中国便宜得多 。
大白话财财■谁可以分到印度金融科技行业的大蛋糕？
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印度移动互联网基础设施情况
再看人均消耗量 ， 这是2018年的数据 ， 印度人均消耗量为8.3G/月 ， 现在应该超过10G了 。 2018年的时候 ， 中国的人均消耗量是5.5G 。 其实挺颠覆我们认知的 。 印度这样一个感觉上比较落后的国家 ， 信息化又后来居上 ， 反而在数据消耗量上超过中国 。 但仔细想一想就容易理解 ， 一个是刚才提到的流量价格比较便宜 ， 另一个就是很多印度人没有宽带 ， 很多人一开始接触网络就是智能手机上的移动互联网 ， 所以移动数据消耗量才比较大 。
右上角这张图 ， 是印度互联网用户数数据 ， 2018年印度大约有5.6亿互联网用户 ， 根据预测 ， 预计到2023年能达到8.36亿 ， 和中国目前的情况差不多 。 其中有一个特点 ， 印度大部分互联网用户是移动互联网用户 ， 5.6亿的互联网用户里 ， 约百分之八九十都是通过智能手机接入互联网 。 这个数字也蛮可观 ， 是全球互联网用户第二多的国家 ， 远超美国 ， 因为美国的人口只有2亿多 。
如果传统金融机构吃不到这块红利 ， 那如何通过信息化 ， 把新的机会给到印度创业者？我觉得主要有两大块 ， 一是账户和移动 ， 另一个就是后面提到的数据相关的 。
先说账户 ， 我们可以类比中国去理解 。 中国整体的银行账户覆盖率非常高 ， 即使是农村地区也基本上每个人都会有银行账户 。 这得益于四大银行不惜成本地把网点铺到农村 ， 帮助农村居民开设银行账户 。 印度也是做了同样的事 ， 有一项PMJDY的金融普惠政策 ， 帮助这些穷人免费开设零余额的银行账户 ， 并在里边放一些小额保险 ， 使穷人有银行账户和享受金融服务 ， 例如补贴和农业贷款 。
截至今年3月25日 ， 印度约有3.8亿个银行账户 ， 主要覆盖的还是收入较低的人群 ， 有正式工作的人基本都有银行账户 。 目前整个印度的银行账户比例还是比较高的 ， 这是印度人能享受到金融服务的最底层条件 。
另一个就是UPI 。 UPI可能很多人都很熟了 ， 我简单介绍一下 ， 我觉得它是参考了中国经验 ， 但可能比中国还更胜一筹 。 UPI是印度政府搭建的统一移动支付接口 ， 是一项基础设施 。 只要你想做第三方支付 ， 都有机会申请第三方支付牌照 ， 在UPI平台开展自己的业务 。
UPI业务量从2016年废钞到现在涨得比较快 。 今年2月的时候到了最高峰13亿笔交易 ， 相当于中国2015年、2016年的水平 。 3月份虽然看上去下降了一点 ， 掉到了12.6亿单的交易规模 ， 但我们设想一下 ， 3月份整个全国性的lockdown ， 包括22日当天的lockdown ， 对交易都有一定影响 。 理论上 ， 跌幅应该会更大 ， 但其实我们看到的跌幅并不大 。
移动支付占整体支付的比例还会继续提升 。 印度整体的移动支付 ， 我们觉得比国内做得要好 ， 国内其实还是被微信支付和支付宝垄断 。 而UPI是搭建了一个基础设施 ， 让所有人都可以玩 。


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