[慧聪家电网]年利率3.375，小米集团发行6亿美元优先票据：小米集团发行6

北京联盟_本文原题：小米集团发行6亿美元优先票据年利率3.375来源：慧聪家电网
小米集团日前发行总额约5.899亿美元的优先票据，用于一般公司用途及偿还现有借款。
小米集团于2020年4月20日发布全资附属公司XiaomiBestTimeInternationalLimited建议票据发行（将由本公司无条件及不可撤回担保）的公告。纽约时间4月23日，小米集团、发行人及初始买家订立票据发行协议。

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公告显示，初始买家为高盛(亚洲)有限责任公司、J.P.Morgan、MorganStanley、中国银行（维权）、中金公司、工银国际、建银国际、尚乘、Barclays及汇丰银行。
【[慧聪家电网]年利率3.375，小米集团发行6亿美元优先票据】由于票据及本公司所作相关担保并无亦不会根据美国证券法登记。因此，票据根据美国证券法第144A条于美国仅可向其界定的合资格机构买家提呈发售或出售，或根据美国证券法S规例于美国境外提呈发售或出售。概无票据将于香港向公众人士提呈发售。
据悉，扣除包销佣金及若干估计发售开支后，票据发行的所得款项净额将约为5.899亿美元。小米集团拟将票据发行所得款项净额主要用于一般公司用途及(ii)偿还现有借款，或会因应不可预见的事件或变化的业务状况重新分配所得款项净额用途。
小米集团财报显示， 2019年总收入为2058.4亿元，同比增长17.7%；2019年经调整净利润为115亿元，同比增长34.8% 。截止2019年12月31日，现金总储备约为660亿元人民币，经营现金238亿元人民币。
相关资讯：
京东在1月7日宣布将发行10年期和30年期两种总价为10亿美元的债券，发行的净收益用于一般公司目的和再融资。
2月26日，美的集团发布公告拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过200亿元人民币(含200亿元)的债务融资工具。用于满足公司生产经营需要，包括不限于偿还债务、调整债务结构、补充流动资金、项目投资或重要支付等。
格力4月份的临时股东大会审议通过了《关于拟注册发行债务融资工具的议案》，同意公司注册债务融资工具，额度合计不超过人民币180亿元（含），其中拟注册超短期融资券的规模不超过人民币100亿元（含），短期融资券的规模不超过人民币30亿元（含），中期票据的规模不超过人民币50亿元（含）。

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