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【监管】防范基金盲目无序扩张 基金规模披露监管趋严( 二 )


值得一提的是 ， 今年第一季度新发公募基金超过200只 ， 募集规模超过3000亿元 ， 也创下历史最高季度发行纪录 。
评价导向改变
基金业协会认为 ， 基金评价机构应进一步弱化对公司管理规模的关注 ， 不再公布包含货币市场基金规模的排名数据 ， 转而建立更为科学、全面、合理的基金管理公司评价指标体系 ， 引导投资者及相关方更为理性、客观地看待规模排名 ， 突出长期投资、价值投资对于财富增长的重要作用 。
“独立第三方 ， 首先是要站在投资者角度出发 ， 这是有别于基金管理人最大的特点；第二 ， 我们也要致力于不断为投资者开发一些好的工具 ， 这点很重要 。 工具开发背后是数据的整合 ， 这就能体现出第三方的独立性和专业性；第三 ， 投资者教育方面 ， 资产配置理念的形成、怎么去真正挑选一个适合自己的投资产品 ， 帮助投资者建立基金投资的框架 ， 而不仅仅是从业绩规模出发考虑 。 ”王蕊对第一财经表示 。
“第三方基金评价机构可与基金销售机构、投顾机构合作 ， 通过线上和线下的系列投教服务活动 ， 引导个人投资者将关注重点从产品短期业绩转向中长期业绩 ， 树立长期投资理念 ， 培养科学理财观念 ， 助力普惠金融 。 ”蚂蚁基金方面对第一财经表示 ， 基金评价基于公开、客观、专业的评价标准 ， 为投资者提供对基金产品中长期风险收益的专业评价 。 其评价结果是对历史表现的评价、对相对表现的评价、对中长期表现的评价（3年及以上） ， 可作为个人投资者和机构投资者的投资参考依据 。
具体来说 ， 个人投资者可以在了解基金产品风险收益特征的基础上 ， 参考基金评价结果 ， 进一步印证和补充对产品的理解；机构投资者可以将基金评价结果作为量化筛选的维度之一 ， 并在此基础上做深入研究筛选和组合构建 。
“此外 ， 基金公司可以参考基金评价机构的评价方法 ， 针对旗下不同品类的基金产品 ， 制定合理、客观的中长期考核指标 ， 并在此基础上构建中长期业绩、风险的跟踪评价体系和相关归因分析体系 。 ”蚂蚁基金称 。
“我觉得关注规模的流入流出 ， 代表市场的投资行为 ， 这点对行业有极强的参考性 ， 会比单纯关注规模排名更有意义 。 比如长期资金净流出就代表基金公司是有问题的 。 ”王蕊进一步告诉第一财经 。
（责任编辑：季丽亚 HN003）


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