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『港股挖掘机』花旗：维持万洲国际(00288)“买入”评级 目标价9.91港元



『港股挖掘机』花旗：维持万洲国际(00288)“买入”评级 目标价9.91港元
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【『港股挖掘机』花旗：维持万洲国际(00288)“买入”评级 目标价9.91港元】

智通财经APP获悉 ， 花旗发表研究报告 ， 万洲国际(00288)今年首季纯利同比升80% ， 高于该行原预期20% ， 主要是来自美国及欧洲营运溢利高于预期(欧洲升5.8倍、美国升1.1倍) ， 在内地营运溢利同比升21% ， 但该行关注万洲国际旗下美国业务面临的不明朗因素 。
该行称 ， 万洲国际旗下美国业务首季生猪生产迎来转向 ， 季内出现营运溢利1700万美元 ， 对比2019年首季出现营运亏损1.57亿美元 ， 相信这是成功地进行对冲所致 ， 但期内包装肉业务的营运溢利同比下跌34% ， 主要是一次性拨备损失所致 。
该行认为 ， 基于公共卫生事件的发生 ， 预计将会影响万洲国际旗下美国业务在今年第二季至第三季的表现 ， 且今年下半年会面对较高比较基数 ， 集团2019年第三季及第四季营运溢利同比各升55%及67% ， 该行维持对万洲“买入”评级 ， 称其估值不高 ， 目标价9.91港元 。


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