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华为@华为终于反超了高通，然后呢？

如果在 2012 年 ， 有个人和你说 ， 华为海思有一天将会成为中国市场份额最高的移动 SoC ， 那么你一定会觉得这个人疯了 。 彼时 ， 华为的 K3V2 因为糟糕的表现被视作笑话 ， 华为的自研芯片计划也备受质疑 。
但如今 ， 这一幕真的出现了 。
海思终于反超了高通
4 月 28 日 ， 据调研机构 CINNO Research 发布的最新数据显示 ， 2020 年第一季度 ， 华为的海思第一次登顶中国智能手机处理器市场 ， 成为中国大陆市场份额最高的移动 SoC 生产商 。
华为@华为终于反超了高通，然后呢？
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具体来说 ， 华为海思以 43.9% 的份额位居第一 ， 其最大的竞争对手高通以 32.8% 的份额紧随其后 。 联发科与苹果分列三四 ， 之后就是几乎可以忽略不计的 others 。
不过 ， 这个季度的市场显然不是“健康”的状态 ， 报告中也提到 ， 2020 年第一季度受到疫情等因素的严重影响 ， 中国大陆市场的智能手机处理器出货量同比大跌 44.5% ， 几乎各大品牌的出货量同比都有一定的下降 。
除了华为 ， 海思这季度的出货量与去年同期相比几乎持平 ， 达到了 2221 万片 。
麒麟处理器目前只在华为手机上使用 ， 而过去 ， 华为手机根据产品线的不同 ， 会分别搭载海思麒麟和高通处理器 ， 比例一度接近五五开 ， 而如今 ， 超过 90% 的华为手机采用了自家的海思麒麟处理器 。
这是第海思第一次在份额上超过高通 ， 要知道 ， 高通的下游是一众厂商的支持 ， 而华为海思还没有向第三方厂商供应 。
这背后当然有产品节奏的问题 。 海思最大的竞争对手高通 ， 骁龙 865 的发货时间稍晚一些 ， 而麒麟 990 已经大规模出货 ， 不过 ， 麒麟处理器的全系布局已经尝到了甜头 。
如果从性能来看 ， 高通的 8 系在综合性能上是要领先麒麟 9 系的 ， 但在中端芯片上 ， 习惯”挤牙膏“的高通 ， 已经被海思反超 ， 海思靠着次旗舰的 8 系 ， 卡在了高通中高端之间 ， 高通甚至几乎没有直接对标的产品 。
最近 ， 华为又发布了麒麟 985 处理器 ， 定位于 3000 元档上下 ， 性能弱于麒麟 990 ， 但 5G 的支持相对完善 。 高中低各档 ， 麒麟都完成了布局 。 千元机以及 3000 元上下的手机在中国市场是占比最高的价格段 ， 和高通相比 ， 麒麟显然更好地抓住了这部分市场 。
由于华为的 SoC 完全自用 ， 因此其份额也能在一定程度上体现出手机出货量的趋势 ， 华为在国内市场的表现依然强势 。
与台积电的微妙关系
有意思的是 ， 近期另一份数据 ， 从另一个角度佐证了华为海思的飞速增长 。
4 月 28 日 ， 全球最大的晶圆代工商台积电召开了线上业绩说明会 ， 2020 年 ， 台积电营收同比增长42% ， 净利润也创历史新高 。 华为、苹果都是 IC 设计企业 ， 芯片的生产需要交由台积电等代工商生产 。
台积电披露的数据显示 ， 华为在 2019 年给台积电贡献了 361 亿人民币的营收 ， 同比增长超 80% ， 在台积电营收的占比 ， 也从 8% 提升到了 14% ， 从而成为了台积电第二大客户 ， 仅次于苹果 ， 后者的占比为 23% ， 不过同比增速只有 1% 。
台积电在晶圆代工市场的占比超过 54% ， 其客户分布 ， 基本上能反映出芯片 IC 设计企业的市场份额表现 。
华为@华为终于反超了高通，然后呢？
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华为海思 ， 已经成长成了台积电最重要的客户之一 。
华为与台积电的关系现在也非常微妙 ， 在贸易战的背景下 ， 美国屡屡向台积电施压 ， 甚至一度传出因为来自美国技术的占比超过标准 ， 台积电可能无法再向华为提供代工服务的消息 。
这是一个双方都难以接受的局面 。 对于海思来说 ， 意味着手机 SoC 的难产 ， 全球有能力代工 7nm 及以上制程的代工商不超过两家；而对于台积电来说 ， 失去华为 ， 意味着损失第二大的客户 ， 收入锐减 。


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