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云计算@云计算、新基建、医药股，哪个更适合现在入手？


云计算@云计算、新基建、医药股，哪个更适合现在入手？
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云计算@云计算、新基建、医药股，哪个更适合现在入手？
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两市早盘一度大幅下杀 ， 随即展开V型反弹 。 到收盘 ， 两市合计成交6739亿 ， 较昨日略有放大 。 其中 ， 沪指跌0.19%、报收2810点 ， 深成指涨0.47% ， 创业板指涨0.6% 。北上资金 ， 全天净流入10亿 。 个股跌多涨少 ， 市场人气依旧不足 ， 除去前半个小时涌出的恐慌盘 ， 实际上全天成交量与昨日几乎持平 ， 正是因为成交量的低迷 ， 才使得盘面交投活跃度不够 。 所以 ， 我们有必要继续对市场保持谨慎 。 无论政策面发生怎样的变化 ， 只要两市成交量不能有效放大至7000亿以上 ， 市场人气就很难有质的改变 。 而我们对于市场的态度也会保持谨慎的态度不变 。
今天需要跟大家复盘一下整个消费电子产业链的情况 。
我们把时间回拨至2月初 ， 由于疫情的爆发 ， 使得全国开始封城 ， 导致以手机为首的消费电子上游缺货较为严重 ， 从被动元件的MLCC（对应个股是风华高科） ， 到面板（对应TCL科技和蓝思科技） ， 再到摄像头（欧菲光和联创电子）等终端配件 ， 纷纷涨价 ， 包括存储器（兆易创新）也一直处于涨价进程中 ， 整个消费电子产业链涨价最终传导至上游芯片及芯片产业链 ， 导致消费电子零配件和芯片产业链纷纷大涨 ， 2月份火爆行情的主力军便是他们 。
但是 ， 令大家万万没有想到的是 ， 3月份 ， 疫情开始向日本 ， 韩国 ， 接着再到欧洲 ， 北美 ， 进而蔓延至全球 。 各国的首要任务自然是应对疫情 ， 封城措施开始不断加码 ， 导致经济活动受到严重影响 。 进而影响消费电子的需求预期 ， 这种情况再向上传导至生产厂商 ， 厂商开始砍单 ， 这种影响再向上传导至零配件以及芯片产业链 ， 导致众多曾经风头无两的消费电子股纷纷出现下跌 。
上述三只个股分别代表了各自领域的龙头老大 ， 回调幅度均在40%左右 ， 不可谓不大 。 在这个过程中 ， 也因为疫情的持续爆发 ， 使得原本计划今年5G手机换机潮预定“春节看安卓 ， 秋季看苹果”搁浅 ， 春季依然过去 ， 夏季能否迎来安卓手机的全面恢复 ， 现在看 ， 可能性微乎其微 。
在这中间还有一件事 ， 对华为影响重大 ， 谷歌暂停了对华为的GMS授权 ， 使得华为在海外的推广遇到巨大阻力 ， 虽然华为随后推出了自己的HMS ， 但是想要短期内弥补这块损失 ， 已经不可能了 。
种种因素叠加在一起 ， 导致整个消费电子板块出现了明显的下跌 。 从中长期来讲 ， 我认为5G换机潮只会迟到 ， 不会缺席 。 所以 ， 只要疫情得到控制 ， 经济恢复如常 ， 消费电子还会再次焕发生机 ， 迎来新的爆发机会 。 但是在目前疫情依然肆虐的当下 ， 他的逻辑是不够硬的 ， 这也导致消费电子类个股持续的低迷 。 而广大的投资者却因为2月份的大涨 ， 使得消费电子这个上涨中军被大家寄予厚望 ， 在近期遭遇挫折时 ， 大家的信心遭遇了比较大的打击 。
正是因为市场的变化总是不断打破人们的预期 ， 所以 ， 我们的投资也要跟随市场的变化进行微调 ， 比如 ， 疫情持续时间越长 ， 5G换机潮来临的时间就会越晚 ， 而5G应用就会面临更大的不确定 。 所以 ， 近期我已经把5G应用的看好程度适当做了下调 。 反而是逻辑更硬的新旧基建 ， 云计算 ， 消费更加看好 。 其中 ， 特斯拉产业链也依然看好 ， 这个板块与5G有相同特点 ， 疫情影响之下 ， 需要适当下调盈利预期 ， 但是看好的逻辑是不变 。 如果出现超跌情况的话 ， 依然可以继续布局 。


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