中国机器人产业核心零部件部分本土企业已实现量产( 二 )
中国机器人产业主要政策 。 数据来源：相关部门 ， 赛迪顾问整理 ， 2020 年2 月三、产业链全景图工业机器人产业链主要包括核心零部件、本体制造、系统集成以及行业应用等四大环节 。核心零部件决定工业机器人使用寿命和精度的核心环节 ， 同时也是影响工业机器人成本的关键 ， 控制器、伺服电机、减速器等三大核心零部件占据了工业机器人成本的70%以上 。 我国工业机器人核心零部件发展相对滞后 ， 减速器、伺服电机、控制器等核心产品尚处于中低端水平 ， 与国际主流产品存在一定差距 ， 成为我国工业机器人发展瓶颈难以突破的关键掣肘 。本体制造在工业机器人产业价值链中所处地位相对较低 ， 主要是指工业机器人工装夹具、机械臂等机构单元制造商 ， 目前我国大部分工业机器人厂商主要集中在本体制造环节 ， 产业整体竞争力和产业层级亟待提升 。系统集成与产业链下游行业应用端紧密相连 ， 系统集成解决方案供应商为终端行业应用客户提供自动化生产线解决方案 ， 负责工业机器人应用二次开发和自动化配套设备的集成 ， 存在较高行业壁垒 。行业应用主要是指电子电气、汽车工业、食品饮料等下游应用场景 。服务机器人产业链主要包括核心零部件、软件与操作系统、整机制造与应用服务等三大环节 。核心零部件主要包括智能芯片、智能传感器以及电池模组、储存器等其他部件 ， 是控制机器人根据环境的变化快速做出准确反应并实现功能的关键 ， 也是影响服务机器人制造成本、性能、质量的主要因素 。软件与操作系统是保障服务机器人运行操作的关键所在 ， 当前服务机器人操作系统主要以ROS 和安卓两大操作系统为主 ， 国产机器人操作系统发展相对缓慢 。整机制造与应用服务处于产业链下游环节 ， 主要面向医疗、家庭、商业等行业服务以及提供作业及大数据服务 。
机器人产业链全景图 。 数据来源：赛迪顾问 ， 2020 年2 月四、价值链及创新（一）工业机器人
2019 年中国工业机器人价值链分布情况 ， 注：图中数据按照相关上市企业2019 年年度经营数据计算；数据来源：上市企业财报 ， 赛迪顾问 ， 2020 年2 月1、核心零部件环节营业收入及净利润增长率逐步降低核心零部件是工业机器人的价值核心领域 ， 长期被外资巨头垄断 ， 目前国内企业已取得部分技术突破和量产 。 在控制器领域 ， 国内产品已经能满足大部分功能需求；在伺服电机领域 ， 外资企业占据绝对优势 ， 国内企业仍有差距；在减速器领域 ， 日企产品遥遥领先 ， 国内企业已经实现批量供应 。2019年 ， 工业机器人核心零部件上市企业营业收入达到207.7亿元 ， 同比增长3.9% ， 上市企业净利润达到14.5亿元 ， 同比增长17.1% ， 但增长率同比呈现降低趋势 。
2017-2019 年中国工业机器人核心零部件上市企业规模及增长 ， 数据来源：上市企业财报 ， 赛迪顾问 ， 2020 年2 月2、国产机器人本体制造企业在中低端市场渗透度提升发那科、ABB、安川、库卡四大家族仍然垄断国内工业机器人高端本体市场 ， 国产工业机器人在中低端市场不断渗透 。2019年 ， 工业机器人销量持续下滑态势 ， 同时受产品种类和下游应用的影响 ， 机器人本体制造上市企业净利率高低不一 ， 本体市场中销售占比较高的是多关节机器人、直角坐标机器人和SCARA 机器人 。
2019 年中国工业机器人本体制造上市企业净利润（率）情况 。 数据来源：上市企业财报 ， 赛迪顾问 ， 2020 年2 月3、系统集成企业在下游景气度降低背景下竞争愈加激烈系统集成是本土企业参与最多的环节 ， 竞争力相较其他环节更大 ， 系统集成企业在汽车（汽车整车、汽车电子）及汽车零部件、3C 电子制造、金属加工、家电、食品医药等众多领域将拥有更大的市场空间 。2019年 ， 受汽车、3C 行业需求收紧的影响 ， 该领域系统集成商面临较大增长压力 ， 迫切寻求新的业务增长点 ， 而系统集成环节的企业竞争较为激烈 ， 企业需要具备深厚的渠道资源和对细分行业应用客户的深入理解 ， 才能保证不被淘汰 。
2019 年中国工业机器人行业应用市场规模及占比 。 数据来源：赛迪顾问 ， 2020 年2 月（二）服务机器人
2019年中国服务机器人价值链分布情况1、家用机器人存在市场潜力和发展空间家用机器人近年来发展迅速 ， 但与国外市场相比 ， 我国家用服务机器人市场普及率仍然较低 ， 关键核心技术与国外相比还存在一定差距 。 在家务机器人方面 ， 国内已形成一定市场规模 ， 品牌较多 ， 但缺乏统一标准；在教育/娱乐机器人方面 ， 市场空间广阔 ， 产品逐渐向高端渗透 ， 人工智能、语音识别、人机交互、机器视觉、情境感知等关键技术正在不断被探索和应用于最新产品中 。
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