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@从供应链分析，中国5G手机的普及受全球疫情影响吗？( 二 )


@从供应链分析，中国5G手机的普及受全球疫情影响吗？
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表2华为P40系列与小米10系列供应商对比
以华为手机为例 ， 由于美国全面禁售华为事件在前 ， 华为对使用美系零部件持谨慎态度 。在华为P40系列手机中 ， 中国供应商的占比已经非常大 ， 除了NFC控制芯片、摄像头马达之外等之外 ， 其他环节均有国产供应商的参与 。
其他品牌的5G手机 ， 比如小米10系列 ， 它在芯片、射频环节采用了较多的进口零部件 。当前射频芯片市场主要被美、日企业占据 ， 这两个国家受新冠疫情影响较大 。据了解 ， Skyworks墨西哥工厂日前停工了20天 ， Qorvo启动了短期应急方案并调整了生产排期 。射频大厂的动作牵制着下游的出货 ， 这使得近期业内采购对国产射频方案非常关注 。
·台积电的产能是关键！
技术壁垒很高的核心器件 ， 比如基带芯片、CPU等 ， 它们均受制于芯片代工厂的产能 。
以5G基带芯片为例 ， 目前全球仅有5家公司发布过相关产品 ， 其中华为海思、三星的5G基带芯片不对外销售 ， 在剩下的企业中 ， 高通的基带芯片商用化程度最高 。
高通是IC设计公司 ， 其骁龙X50/X55基带芯片、骁龙865/855处理器均由台积电代工 。值得注意的是 ， 海思的巴龙5000和麒麟处理器也由台积电代工 。这意味着 ， 市面上的大部分5G手机的出货都受台积电产能的影响 。
表3 5G基带芯片厂商信息盘点
台积电的大本营在中国台湾 ， 截至发稿日 ， 台积电都未出现因员工感染新冠疫情致使工厂停工的事件 。但台积电在2019年年报中表示 ， 如果新冠疫情持续且加剧 ， 则可能会给其营运带来重大不利影响 ， 其中涉及供应链的影响有：中断全球半导体供应链及台积电的供应商的运营 ， 包括亚洲、欧洲及北美；由于工厂或办公室被迫关闭或部分运营 ， 导致台积电产品潜在的生产延迟 。此外 ， 台积电在最近的法说会上 ， 对2020全年度晶圆代工产值预估进行了调整 ， 把之前17%的成长幅度下调到7%～13% 。
5G手机采用的处理器和基带芯片 ， 均采用先进的制程工艺（一般为10nm/7nm） 。目前 ， 全球仅有台积电和三星具备量产7nm芯片的能力 ， 其中台积电7nm芯片的市场成熟度更高 。下半年5G手机厂商能否及时铺货 ， 还要取决于新冠疫情的持续时间、影响程度 。
小结
新冠疫情让我们更清楚地意识到 ， 全球供应链分工已经把形成一个整体 ， 一件商品从第一道工序到最后一道工序 ， 不止一个国家的企业参与 。供应链全球化虽然为企业获取了更低的成本 ， 但同时也增加了其他未知风险 。未来 ， 手机厂商针对供应链全球化会有更多思考 ， 构建供应链时将会留有Plan B甚至Plan C方案 。我们衷心期望全球疫情拐点能尽快到来 ， 这样5G手机的普及进程也就能越快 。


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