中金网10 至 20 亿美元 中金、瑞信、摩根大通参与,网易拟在港二次上市募集

中金网10 至 20 亿美元 中金、瑞信、摩根大通参与,网易拟在港二次上市募集
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外汇天眼APP讯:最快今年下半年完成二次上市 。
据IPO早知道消息 , 彭博社昨日下午报道 , 网易(NASDAQ:NTES)日前已通过保密方式正式向香港联合交易所递交上市申请 , 最快今年下半年完成二次上市 , 不过对募资规模和挂牌时间等尚未作出最终决定 。 对此 , 网易方面表示不予置评 。
IPO早知道获悉 , 此次网易在港二次上市的预计募资规模为10至20亿美元 。 除早前报道披露的中金公司和瑞士信贷外 , 摩根大通也将参与网易本次IPO事宜 。
而根据路透社旗下IFR一周前的报道 , 京东同样已通过保密方式递交上市申请 , 最快在6月上市 , 瑞银集团和美银将负责IPO事宜;而京东预计的募资规模将至少为20亿美元 。
这也意味着 , 接下来一段时间内 , 包括京东、网易等在内的多家大型中概股都将加速推进在港二次上市事宜 。
此外 , IPO早知道早前已独家报道 , 百度和携程的香港二次上市进程亦在快速推进 , 近期将正式向香港联交所递表 。
网易于4月29日向美国证券交易委员会(SEC)递交的20-F文件显示 , 2019年网易的净收入为592.4亿元(人民币 , 下同) , 同比增长15.6% 。 2017年和2018年的净收入则分别为444.3亿元和511.7亿元 。
2019年 , 网易的毛利润为315.6亿元 , 毛利率为53.3% , 与2018年基本持平;而Non-GAAP下的净利润则为156.6亿元 , 同比增长45.5% 。
而网络游戏业务依然是网易最主要的收入来源 , 在2019年的收入为464.2亿元 , 同比增长15.0% , 在同年总收入的占比达78.4% , 而有道和创新业务及其他的收入分别为13.0亿元和115.1亿元 。
其中 , 创新业务及其他即包括网易严选、网易云音乐、广告服务、电子邮件及其他增值服务 。
事实上 , 刚刚过去的2019年对于丁磊和网易集团而言具有特殊的意义 , “轻装上阵”或将成为网易2020年的关键词 。
2019年9月6日 , 阿里巴巴宣布与网易达成战略合作 , 以20亿美元全资收购网易旗下跨境电商平台考拉 。 同时 , 阿里巴巴作为领投方参与了网易云音乐新一轮7亿美元的融资 。
而根据同日网易向SEC递交的6-K文件显示 , 阿里巴巴此次收购考拉的细节为“17亿美元+约1430万股新发行的阿里巴巴普通股”;而网易云音乐的投资方则包括阿里巴巴和云锋基金 , 其中阿里巴巴现金投资4.68亿美元 。
2019年10月25日 , 网易有道(NYSE:DAO)则正式在纽交所挂牌上市 , 并随之成为网易旗下首个独立上市的公司 。 2019年 , 网易有道的净收入为13.05亿元 , 同比增长78.4% , 平台总MAU达1.08亿 。
截至2019年12月31日 , 网易创始人兼CEO丁磊持有网易集团45.1%的股份 , 而OrbisInvestmentManagementLimited的持股比例为6.5% , 为第二大股东 。
【中金网10 至 20 亿美元 中金、瑞信、摩根大通参与,网易拟在港二次上市募集】截至北京时间今晨美股收盘 , 网易报于每股339美元 , 较前一交易日上涨2.93% , 市值约为438亿美元 。


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