「reits」重磅政策出炉，投资机会已曝光
五月首个交易日迎来开门红 ， 而且是在假期外围市场大跌的情况下 ， 有点扬眉吐气的感觉 。 红五月可期！当然上涨之路不会平坦 ， 我们还需注意一些细节：
1、今天大盘缩量收出中阳线 ， 一是说明市场抛压较轻；二是说明场外资金没有进场 。 所以继续推升量能不放大 ， 要做好止盈的准备 。
2、ST股大面积跌停 ， 绩差股由于注册制风光不在 ， 坚决回避 。
3、超跌科技是主线 ， 美重提贸易战点火芯片 ， 中芯国际在港股连续大涨 ， 该公司拟科创板上市 ， 所以 ， 进一步带动了科创板和芯片概念股走强 。 行业龙头 ， 业绩优良 ， 前期炒作超跌的是主要目标 。
假期中 ， 有重磅政策消息出台 。 4月30日 ， 证监会、发改委联合发布《关于推进基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)试点相关工作的通知》 。 从政策来看 ， 优先支持基础设施补短板行业 ， 从全球7大REITs市场看 ， 泛基础设施REITs占比大致为30% ， 这两个维度都将投资方向指向了新基建方向 。 新基建又有融合、创新、信心三大基础设施建设方向 ， 再细分如何选呢？
因IDC企业普遍采用重资产模式 ， 需要大量资金自建或并购数据中心 ， REITs模式可有效改善资产流动性、提升对外持续融资能力 ， 同时REITs模式可以享受税收优惠 。
锁定数据中心方向 ， 产业链投资机会如何选呢？
从需求端来看 ， 在5G+云计算双逻辑的驱动下 ， 数据中心产业链景气度有望持续向好 。 到2022年 ， 我国数据中心业务市场规模将达到3200.5亿元 ， 2019-2022年均复合增长率高达27.0% 。 用数据来表现有些抽象 ， 我们来打个比方 ， 行业如同人一样都是有周期的 ， 分为幼儿期、成长期、成熟期、衰退期 ， 行业空间广、增速快 ， 就好比是成长期 ， 行业正值青壮年 ， 未来十分值得期待！
从供给端来看 ， 目前企业及人口趋向于往一线地区集中 ， 导致一线商圈数据处理需求较大且集中；同时 ， 一线地区信息基础设施建设相对成熟 ， 技术上有先发优势 。 因此 ， 在需求及技术驱动下 ， 我国数据中心集中围绕一线城市布局 。
但随之问题也就出现了 ， 目前一线地区机架供给出现较大缺口 ， 数据增长的速度远超当地IDC机架建设的速度 ， 加剧了IDC资源供不应求的情况 ， 导致租用价格相对较高 。 同时 ， 数据中心对电力需求较大 ， 随着一线地区能耗考核指标趋严 ， 新建IDC落户一线城市难度将逐渐加大 ， 未来一线城市的IDC资源将逐步进入存量市场 。
【「reits」重磅政策出炉，投资机会已曝光】在数据流量爆发及云计算的旺盛需求刺激下 ， 一线城市IDC供不应求的状况或将持续 ， 价值有望逐步提升 。 对于具有一线资源的数据中心公司要重点关注！
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