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中芯国际“芯”沸

中芯国际“芯”沸
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五一节假日的最后一个晚上 ， 一则消息刷爆了半导体从业者的朋友圈 。
5月5日晚间 ， 中芯国际集成电路制造有限公司（下称“中芯国际”）宣布将在科创板上市 ， 海通证券和中金公司担任其上市的联席保荐人及承销商 。
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芯片业的沸腾
受中芯国际将科创板上市消息的影响 ， 5月6日 ， 港股中芯国际股价高开5.9% ， 盘中一度飙至11% 。 截至收盘 ， 公司股价报收16.9港元 ， 涨幅10.75% ， 总市值达871.25亿港元 。
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“希望（中芯国际的）鹏程万里从此开始” ， 得知上述消息后 ， 一位长期关注中芯国际的投资者如是感叹 。
同日 ， A股的半导体概念股也迎来了久违的“狂欢” 。
今日开盘 ， 半导体板块领涨两市 ， 长电科技、北方华创、中微公司等快速上攻；截至收盘 ， 沪硅产业、聚辰股份、南大光电、晶瑞股份、兆易创新等多股涨停 。 同时 ， 光刻胶、显示屏制造装备、半导体材料等上下游行业的概念板块均有不同程度的上涨 。
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【中芯国际“芯”沸】

一位半导体行业资深人士对IPO日报表示 ， “中芯国际作为国内龙头的晶圆厂代工企业 ， 在先进制程工艺方面与国内其他企业相比有着较强竞争力 ， 也将投入更多资金用于技术工艺的建设之中 ， 上市是它的必然诉求 。 另一方面 ， 科创板也为半导体企业提供了很好的平台和土壤 ， 未来或将吸引更多的相关企业回归 。 ”
有资源投资者对IPO日报分析 ， 今天芯片公司乃至整个半导体行业掀起了高潮 ， 主要有两大原因:一是美国再限制中国高科技行业 ， 打贸易战有抬头的迹象 ， 刺激了中国民众的敏感的自尊心 ， 中芯此时宣布回A ， 无疑刺激了这一情绪的激发；二是芯片上市公司的股价调整已久 ， 许多上市公司股价从最高点下来 ， 已经腰斩 ， 有较大反弹需求 。 两大因素碰到一起 ， 就迎来了芯沸腾 。
“官宣”回A
据公司在港交所的公告 ， 4月30日 ， 公司董事会通过决议案批准建议进行人民币股份发行、授出特别授权及相关事宜 ， 但需取决并受限于市况、股东于股东特别大会批准以及必要的监管批准 。
具体申请上市的流程为 ， 中芯国际先向上交所申请人民币股份发行 ， 形成审核意见后再向证监会申请注册 。 完成股份公开发售后 ， 公司将向上交所另行申请批准人民币股份于科创板上市及交易 ， 人民币股份将不会于香港联交所上市 。
此前 ， 中芯国际已在中国香港和美国两地上市 。
2004年 ， 中芯国际先是在港交所上市 ， 并随后以发行ADR的方式登陆纽交所 。 2019年5月 ， 公司申请从美股退市 ， 并撤销了美国预托证券股份和相关普通股的注册 。
此次申请上市 ， 中芯国际预计发行不超过16.86亿股 ， 占比不超过2019年12月底已发行股份总数及本次将予发行的人民币股份数量之和的25% 。 在股份发行上 ， 保荐机构还可就不超过初始发行人民币股份数量的15%向投资者超额配售 。 若按照其在港交所前一交易日（5日）收盘价计算 ， 中芯国际将募集约257亿港元（约合人民币234亿元） ， 或将超越中国通号成为科创板新一代“募资王” 。
至于为何决定回A ， 中芯国际表示 ， 此次申请在科创板上市将使公司能通过股本融资进入中国资本市场 ， 维持其国际发展战略的同时改善其资本结构；符合本公司及股东的整体利益 ， 有利于加强本公司的可持续发展 。


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